PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2013-

100 TCL集团股份有限公司 关于重组惠州TCL房地产开发有限公司有关事项的补充公告 TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏.

2013年12月24日,本公司在指定信息披露媒体披露了 《 关于重组惠州TCL房地产开发有限公司有关事 项的公告》,为便于投资者进一步了解本次交易事项,现就有关事项补充披露如下: 释义 在本文中,除 非文义载 明,下列简称 具有如下含 义: 简称 含义 公司、本公司 、TCL集团 TCL集团股份有 限公司 TCL香港、认购方 T.C.L.实业控股(香港)有限公 司,一家于香 港注册成立 的有限公 司,为本公司 全资子公 司 花样年集团 、发行人 花样年 集团集团有限公司,一 家于开曼群岛注册成立的公司,其 证券于香港联交所主板上市(股份代 号:1777). 花样年地产 深圳市 花样年地产集团有限公司,一 家于中国境内注册成立的有限公司,为 花样年集团的控股子公 司 花样年(中国 )、担保人 花样 年集团(中 国 )有 限公司,一 家于中国境内注册成立的有限公司,为 花样年集团的全资附属公司.持 有花样年地 产52%股权. 花样年香港 胜图控股有 限公司,一 家于香港注 册成立的公 司,为花样 年集团的全 资附属公 司. 海谷州 深圳市海谷 州置业发 展有限公司 ,一家于中国 境内注册 成立的有限 公司 惠州TCL房地产 、标的公司 惠州TCL房地产 开发有限 公司,一家于 中国境内注 册成立的 有限公司,为 本公司的 控股子公 司 深交所 深圳证券交 易所 联交所 香港联合交 易所有限 公司

一、关于惠州TCL房地产开发有限公司股权及债权的转让 2013年12月23日,本公司、TCL香港及海谷州与花样年地产、花样年香港签订 《 惠州TCL房地产开发有 限公司股权及债权转让协议》 ( 以下简称 转让协议 ),各方有条件同意由本公司、TCL香港、海谷州向花 样年地产、花样年香港转让惠州TCL房地产的全部股权及债权. 本次交易标的股权的转让价格参考标的公司转让基准日经审计的备考合并财务报表归属于母公司所 有者权益计算确定.根据标的公司依照国际财务报告准则编制的经审计备考合并财务报表,拟转让的标的 公司的所有者权益总额为2.21亿元,其中归属于母公司所有者权益为1.92亿元.经各方按照TCL香港认购 花样年集团股份的每股认购价 ( 1.4129港元)与花样年集团2013年6月30日每股净资产 ( 1.65港元)的比例 计算,确定标的公司的股权转让价格总额为人民币1.64亿元.其中,本公司向花样年地产转让惠州TCL房地 产45%股权的转让价格为人民币7385万元,TCL香港向花样年香港转让惠州TCL房地产25%股权的转让价 格为人民币4103万元;

海谷州向花样年地产转让惠州TCL房地产30%股权的转让价格为人民币4923万元. 按照转让基准日 ( 2013年9月30日)的数据初步测算,本次重组将为公司带来股权转让收益约人民币 0.70亿元,该收益将于股权转让交割完成时予以确认,公司尚不能预计该事项对于公司2013年的财务影响. 根据 《 转让协议》,本公司向花样年地产转让对惠州TCL房地产及其若干附属子公司 ( 下称 标的集 团 )享有的债权.截至转让基准日 ( 2013年9月30日),本公司享有对标的集团共计人民币1,747,480,746.96 元的债权 ( 标的债权的最终金额以交割日经审计的数据为准).债权明细表如下: 单位:人民币元 序号 债权人 债务人 债权金额 债权发生日 债权到期日 债权发生原 因 决策程序