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1 国元证券股份有限公司 关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司股票上市保荐书 深圳证券交易所: 经中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )证监许可〔2014〕

676 号文核准,安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称 国祯环保 、 发行人 或 公司 )2,206 万股社会公众股公开发行已于

2014 年7月15 日 完成刊登招股意向书.

国祯环保已承诺在发行完成后尽快办理工商登记变更手 续.作为本次发行上市的保荐机构,国元证券股份有限公司(以下简称 国元 证券 、 保荐机构 )认为:国祯环保申请其股票上市符合《中华人民共和国公 司法》 、 《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (2012 年修订)的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易.现将有关情况报 告如下:

一、发行人概况

1、基本情况 公司名称:安徽国祯环保节能科技股份有限公司 英文名称: Anhui Guozhen Environment Protection Technology Joint Stock Co., Limited. 注册资本:8,822.6542 万元(本次发行后) ) 法定代表人:李炜 成立日期:1997 年2月25 日(1999 年12 月10 日整体变更设立股份公司) 住所:安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道

91 号 联系

电话:0551-

65324976 传真:0551-

65324976

网址:www.gzep.com.cn 经营范围:环保、节能设施研究、开发;

环保设施(工业废水、生活污水) 运营, 污水处理设备总成套及自动化控制系统研制、 生产、 销售;

环境污染治理;

粉尘、污水处理、环保节能设备开发、生产;

企业自产产品及技术的出口以及本 企业生产所需的原辅助材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;

承包境内外市政、环境工程的勘测、咨询、环境影响评价、设计和监理项目以及

2 上述境外工程所需的设备、材料出口(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品 和技术除外);

承建国内外市政、环保工程以及机电设备安装等工程. (以上范围 需要许可的一律凭许可证经营)

2、业务情况 发行人的主要业务为生活污水处理投资运营业务、环境工程 EPC 业务、污水 处理设备生产销售业务, 是我国生活污水处理行业市场化过程中提供 一站式六 维服务 综合解决方案的专业公司之一,现已形成生活污水处理研究开发、设计 咨询、核心设备制造、系统设备集成、工程建设安装调试、投资运营管理等全寿 命周期的完整产业链. 污水处理行业作为 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提 出的节能环保产业的重要组成部分,在我国工业化和城镇化进程中,具有举足轻 重的作用. 作为我国生活污水处理行业市场化进程的见证者和参与者,公司已发 展成为在

二、 三线及以下城市中小规模生活污水处理领域具备较强科研实力和先 进管理水平的领先企业.

3、主要财务数据(2014 年上半年财务数据未经审计) (1)资产负债表主要数据 单位:万元 项目2014 年6月30 日2013 年12 月31 日2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日 流动资产 46,199.12 42,423.66 40,367.62 26,567.33 非流动资产 172,944.10 172,393.47 142,573.01 103,669.04 资产总计 219,143.22 214,817.13 182,940.64 130,236.37 流动负债 90,850.57 84,275.79 80,963.10 48,572.09 非流动负债 74,839.64 79,946.43 55,854.33 43,644.83 负债合计 165,690.21 164,222.23 136,817.44 92,216.92 归属于母公司股东权益 50,769.18 47,970.06 44,043.24 36,426.37 (2)利润表主要数据 单位:万元 项目2014 年1-6 月2013 年度