PDF《国元证券股份有限公司 关于安徽国祯环保节能科技股份有限...》

2012 年度

2011 年度 营业收入 43,942.50 63,823.10 50,371.56 46,283.97 营业利润 3,680.63 6,950.08 6,587.56 5,321.50 利润总额 3,640.58 7,065.95 8,502.78 6,715.86

3 净利润 2,858.10 5,909.48 7,659.62 5,656.13 归属于母公司股东的净利润 2,799.12 5,772.79 7,612.46 5,696.64 归属于母公司股东的非经常性损益 23.06 -31.65 2,263.62 1,084.21 扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的净利润 2,776.06 5,804.44 5,348.84 4,612.43 (3)现金流量表主要数据 单位:万元 项目2014 年1-6 月2013 年度

2012 年度

2011 年度 经营活动产生的现金流量净额 4,543.49 -9,164.78 -4,291.61 -3,678.97 其中:经营活动现金流量净额(不含 特许经营权项目投资支付的现金) 8,642.47 19,058.64 7,162.22 7,406.62 投资活动产生的现金流量净额 -419.18 -8,070.41 -12,640.28 -2,979.75 筹资活动产生的现金流量净额 -6,773.93 16,727.21 15,567.50 9,914.53 现金及现金等价物净增加额 -2,649.62 -507.98 -1,364.23 3,254.36 (4)主要财务指标 项目2014 年6月30 日/2014 年1-6 月2013 年12 月31 日/2013 年度

2012 年12 月31 日/2012 年度

2011 年12 月31 日/2011 年度 流动比率(倍) 0.51 0.50 0.50 0.55 速动比率(倍) 0.44 0.48 0.48 0.51 资产负债率(母公司)(%) 82.00 80.99 77.90 69.14 应收账款周转率(次) 1.87 3.28 3.45 4.15 存货周转率(次) 20.78 23.99 19.43 15.89 息税折旧摊销前利润(万元) 8,928.42 17,405.86 14,557.61 11,575.59 利息保障倍数(倍) 1.81 1.79 2.62 2.58 每股经营活动现金流量(元/股) 0.69 -1.39 -0.65 -0.56 每股经营活动现金流量(元/股) (不 含特许经营权项目投资支付的现金) 1.31 2.88 1.08 1.12 每股净现金流量(元/股) -0.40 -0.08 -0.21 0.49 无形资产(扣除土地使用权后)占净 资产比例(%) 23.00 26.19 28.05 5.85 无形资产(扣除土地使用权及特许权 后)占净资产的比例(%) 1.39 1.57 0.08 0.04

二、申请上市股票的发行情况 发行人本次公开发行前总股本为 6,616.6542 万股,采用网下向投资者询价

4 配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式进行,本次发行股票总量为 2,206 万股,不进行老股转让,发行后总 股本为 8,822.6542 万股.

(一)本次发行的基本情况

1、股票种类:人民币普通股(A 股)

2、每股面值:人民币 1.00 元

3、 发行数量: 2,206 万股, 其中, 网下向投资者询价配售股票数量为 220.60 万股,占本次最终发行数量的 10%;

网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 1,985.40 万股,占本次发行总量的 90%.

4、发行方式:采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行. 本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 220.60 万股,有效申购 数量为 254,280 万股,为回拨后网下发行数量的 1,152.67 倍.其中有效申购获 得配售的比例如下: 本次网下发行最终的新股发行数量中公募及社保基金的有效申购总量配售 比例为 0.098%,企业年金和保险机构的有效申购总量配售比例为 0.087%.均高 于其他投资者的有效申购总量配售比例 0.074%. 本次网上定价发行 1,985.40 万股,回拨后中签率为 0.4768158672%,超额 认购倍数为

210 倍;

本次网上网下定价发行不存在余股.

5、发行价格:12.14 元/股,对应的市盈率为: (1)13.91 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣 除非经常性损益前后孰低的