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1 第一创业证券股份有限公司 关于推荐江苏启创环境科技股份有限公司股份 在全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 (简称 《业务规则》 ) 及相关业务规定,江苏启创环境科技股份有限公司(简称 启创环境 、 公司 ) 就其股份在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜召开了股东大会并通过了相关 决议.

根据业务规则及相关业务规定,我公司对启创环境业务、公司治理、财务及 合法合规情况等进行了调查, 对启创环境在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜 出具本报告.

一、 尽职调查情况 根据业务规则等的要求,我公司组成了包括注册会计师、律师和行业专家在 内的项目小组. 项目小组成员不存在利用在推荐挂牌业务中获得的尚未披露信息 为自己或他人谋取利益之情形;

不存在持有启创环境,或者在启创环境任职,以 及其他可能影响公正履行职责之情形;

不存在强迫启创环境接受股权直接投资, 或将直接投资作为是否推荐启创环境挂牌的前提条件之情形. 项目小组成员按《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引 (试行) 》和公开转让说明书所涉及的范围作为调查范围,按指引所列示的调查 程序和方法,分别对业务、公司治理、财务及合法合规情况等进行了调查,完成 了尽职调查工作底稿、尽职调查报告及其他挂牌申请文件.

二、 内核程序及内核意见 项目小组完成尽职调查及其他挂牌申请文件后, 向我公司全国中小企业股份 转让系统推荐挂牌项目内核小组(简称 内核小组 )提交了尽职调查资料.2017 年9月26 日,内核小组就启创环境进入全国中小企业股份转让系统转让召开了 内核会议.参加此次内核会议的内核成员为七人,其中法律专家、财务专家、行 业专家各一名.上述七名内核委员不存在近三年内有违法、违规记录的情形;

不 存在担任项目小组成员的情形;

不存在其与其配偶直接或间接持有启创环境,或 在启创环境任职以及其他可能影响其公正履行职能的情形. 内核会议对项目进行

2 了审核,会议认为:

1、项目小组已按照《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指 引(试行) 》的要求对启创环境进行了尽职调查;

2、启创环境拟披露的信息符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息 披露细则(试行) 》的要求;

3、启创环境符合《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》所规定的 挂牌条件. 内核会议就是否推荐启创环境在全国中小企业股份转让系统挂牌进行了表 决.表决结果为:同意

7 票,反对

0 票.内核会议同意推荐启创环境进入全国中 小企业股份转让系统转让.

三、 推荐意见 启创环境的主营业务为环保专业设备的设计、制造、销售及安装调试与运营 维护,公司的主要产品以水处理设备为主,近年来在大气污染治理设备、有机废 气治理设备方面取得了一定的发展.我公司认为,启创环境符合《全国中小企业 股份转让系统业务规则(试行) 》规定的挂牌条件:

(一)公司依法设立且存续满两年 2010年8月24日,启创有限取得无锡市宜兴工商行政管理局颁发的企业法人 营业执照,启创有限成立.

2016 年4月10 日,启创有限召开临时股东会,同意以启创有限全体股东作 为发起人,以发起方式将启创有限整体变更为股份有限公司,将公司股改基准 日定为