PDF《中国环保投资股份有限公司》

(ii) 本公司溢利或储备资本化;

(iii) 本公司作出资本分派;

(iv) 股份之供股或授出购股权、认股权证或其他权利,以 供股东认购或购买任何股份,而於该等各情况订价均不 足当时市价之90%;

(v) 发行可转换或交换或附有权利认 购新股份之证券,而本公司每股股份可收取之代价不足 当时市价之90% (包括本公司於转换认购权时收取之额外 最低代价 (如有) ) ;

以及(vi) 按不足每股股份当时市价之 90%发行股份.换股价之调整须由经批准之商业银行以书 面核证.

4 每股股份港币0.2元之初步换股价较:(i)最后交易日当日 联交所所报收市价每股股份港币0.197元溢价约1.52%;

(ii) 紧接及包括最后交易日当日前股份最后共五个交易日联 交所所报收市价每股股份港币0.163元溢价约22.7%;

(iii) 紧接及包括最后交易日当日前股份最后共十个交易日联交 所所报收市价每股股份港币0.158元溢价约26.6%;

(iv)每 股股份最后30个交易日 (包括最后交易日) 加权平均价港 币0.16元溢价约25.0%;

以及(v)本公司於二零一三年十二 月三十一日经审核资产净值约为每股股份港币0.27元折让 约25.9%. 初步换股价每股换股股份港币0.2元由本公司及与认购人参考 股份近期市价经公平磋商厘定. 换股股份 : 假设可换股债券随附之换股权按初步换股价每股股份港币 0.2元悉数行使后,将发行高达875,000,000股换股股份, 相当於本公布日期本公司已发行股本之约20.0%及本公司 经配发及发行该等换股股份扩大后本公司已发行股本 (假 设本公司已发行股本并无其他变动) 约16.6%. 换股股份将於各方面与换股当日已发行股份享有同等地位. 赎回 : 除先前根苫还烧蹩钭弧⑹昊亍⒐夯鼗蜃⑾ 外,本公司须根苫还烧蹩罴霸谄涔嫦尴,赎 回於发行可换股债券第二个周年日仍然发行在外之可换 股债券.

5 可予转让 : 可换股债券未偿还本金额之全部或部分可予出让或转让. 有关转让或出让须遵守可换股债券之条款. 经核准之可换股债券出让或转让之对象仅限於并非本公 司关连人士 (定义见上市规则) 之人士,惟符合上市规则 者例外. 投票 : 债券持有人不得仅由於是债券持有人而有权收取本公司 任何会议通告、参加本公司任何会议或於会上投票. 申请上市 本公司将不会向任何证券交易所申请批准可换股债券上市或买卖.本公司将向联 交所申请批准换股股份上市及买卖. 一般授权 在本公司於二零一三年六月二十一日举行之股东周年大会上,董事根幌钇胀 决议案获股东授予一般授权,以行使本公司权力配发、发行及处置最多876,756,507 股股份,相当於本公司於通过有关决议案当日已发行股本账面总值之20%.於本公 布日期前,一般授权尚未获动用.换股股份 (即按初步换股价悉数行使可换股债券 所附带之换股权时将予发行之最多875,000,000股股份) 将会根话闶谌ǚ⑿.因此,发行可换股债券毋须股东批准. 本公司之股权架构 下表载列本公司(i)於本公布日期;

(ii)紧随可换股债券项下之换股权按初步换股价 悉数行使时配发及发行换股股份后;

以及(iii)紧随可换股债券项下之换股权悉数行 使时配发及发行换股股份及尚未行使之购股权、二零一二年可换股债券及收购事 项可换股票な惺够蜃缓笾扇芄.

6 紧随尚未行使 之购股权、 二零一二年可换股债券、 收购事项可换股票 紧随可换股债券 可换股债券悉数 於本公布日期 悉数转换后 行使或转换后 股东 股份数目 百分比 股份数目 百分比 股份数目 百分比 Billirich Investment Limited (附注1) 1,031,595,000 23.5 1,031,595,000 19.6 1,251,917,859 16.9 中航国际(香港)集团有限公司 (附注1) 504,023,891 11.5 504,023,891 9.6 504,023,891 6.8 Sanmax Investment Limited (附注2)816,152,462 11.0 季贵荣先生,董事 C C C C 52,350,000 0.7 姬辉先生,董事 C C C C 32,000,000 0.4 张传军先生,董事 C C C C 40,000,000 0.5 张宁先生,董事 C C C C 30,000,000 0.4 认购人 C C 875,000,000 16.6 875,000,000 11.8 公众股东 2,848,163,648 65.0 2,848,163,648 54.2 3,814,941,186 51.5 总计 4,383,782,539 100.0 5,258,782,539 100.0 7,416,385,398 100.0 附注: 1. Billirich Investment Limited为中国航空工业国际控股 (香港) 有限公司之全资附属公司.Tacko International Limited连同其全资附属公司合共持有中国航空工业国际控股 (香港) 有限公司已 发行股本约41.03%.Tacko International Limited为中航国际(香港)集团有限公司之全资附属公 司,而中航国际 (香港) 集团有限公司为........