编辑: 梦里红妆 | 2017-01-03 |
1995 年改组设立的股份有限公司, 并于
1996 年在深圳证券交易 所正式挂牌上市交易,证券简称 蓝星清洗 ,股票代码 000598.2009 年,蓝 星清洗与成都市兴蓉投资有限公司(成都市兴蓉集团有限公司的前身)签署了 《重大资产置换及发行股份购买资产协议》 ,成都市兴蓉投资有限公司以其持 有的成都市排水有限责任公司(简称 排水公司 )100%股权与蓝星清洗全部 资产与负债进行置换,上述重大资产重组工作完成后,
2010 年7月,蓝星清洗 更名为成都市兴蓉投资股份有限公司, 证券简称变更为 兴蓉投资 . 近年来, 公司进行了多次非公开发行股票、 向股东配股和资本公积转增股本, 并于
2015 年6月更为现名.
2018 年1月24 日,该公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司(简称 兴 蓉集团 )经成都市国有资产监督管理委员会同意,并经成都市工商行政管理 局核准, 名称变更为 成都环境投资集团有限公司 (简称 成都环境集团 ) . 截至
2018 年末,公司注册资本为 29.86 亿元,成都环境集团持有公司 42.18% 股份,为公司第一大股东,成都市国资委持有成都环境集团 100%股份,公司 实际控制人为成都市国资委. 该公司主业以供水、污水处理为核心,并以垃圾渗滤液处理、污泥处置、 垃圾焚烧发电等环保业务为补充,其中,公司供水业务和污水处理业务在成都 市中心城区具有区域垄断地位,规模优势较明显,截至
2018 年末,公司日供 水能力达 302.30 万吨,日处理污水能力达 289.75 万吨.公司主业涉及的经营 主体及其概况详见附录三. 2. 债项概况 (1) 债券条款
2018 年5月3日,该公司召开
2017 年年度股东大会,审议通过《关于启 动绿色企业债券注册发行工作的议案》 .本次债券发行规模为
18 亿元人民币,
4 新世纪评级 Brilliance Ratings 拟分期发行,本期发行金额为
8 亿元,发行期限为 5(3+2)年.
图表 1. 拟发行的本次债券概况 债券名称:
2019 年第一期成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券 注册规模:
18 亿元人民币 本期发行:
8 亿元人民币 债券期限: 5(3+2)年,在债券存续期的第
3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投 资者回售选择权. 债券利率: 固定利率 定价方式: 按面值发行 偿还方式: 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起兑付 增级安排: 无 资料来源:兴蓉环境 截至
2019 年3月末,该公司已发行尚未到期的债券余额为 30.00 亿元.截 至本报告出具日,公司还本付息情况正常.
图表 2. 截至
2019 年3月末,公司存续债券情况 债项名称 发行金额 (亿元) 期限 (天/年) 发行利率 (%) 发行时间 本息兑付情况
14 兴蓉
01 11.00 5(3+2)年5.49 2014-09-16 正常
16 兴蓉
01 11.00 5(3+2)年2.95 2016-07-28 正常
17 兴蓉环境 MTN001 3.00 5(3+2)年4.90 2017-10-19 正常
18 兴蓉环境 MTN001 5.00 5(3+2)年4.10 2018-11-28 尚未开始还本付息 合计 30.00 - - - - 资料来源:兴蓉环境 (2) 募集资金用途 A. 项目投资 该公司拟使用本期债券募集资金中的 4.00 亿元用于成都市中和污水厂二 期工程的项目投资. ? 成都市中和污水厂二期工程项目概况 成都市中和污水厂二期工程项目计划新建规模
130 万立方米/天的分水井;
新建
30 万立方米/天重力流污水管道,单管,管径 DN2200,长度约