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陕西省高速公路建设集团公司

2013 年度第二期中期票据发行公告 陕西省高速公路建设集团公司 2013年度第二期中期票据发行公告 主承销商:国家开发银行股份有限公司 联席主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司 二零一三年五月 国 国家 家开 开发 发银 银行 行CCh hi in na a D De ev ve el lo op pm me en nt t B Ba an nk k 陕西省高速公路建设集团公司

2013 年度第二期中期票据发行公告

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一、重要提示

1、发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不 代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价, 也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断.

2、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时,并对其承担个别 和连带法律责任.

3、此次发行的陕西省高速公路建设集团公司2013年度第二期中期票据已在 中国银行间市场交易商协会注册.国家开发银行股份有限公司、上海浦东发展银 行股份有限公司担任此次发行的主承销商.

4、本次共发行面值20亿元人民币的中期票据、期限为5年,每张面值为100 元.

5、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、 法规禁止的投资者除外) .

6、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间债 券市场机构投资人之间流通转让.

7、本公告仅对陕西省高速公路建设集团公司2013年度第二期中期票据的有 关事宜向投资者做扼要说明,不构成任何投资建议.投资者在决策前,请仔细阅 读刊登于中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和中国货币网(www.china money.com.cn)上的《陕西省高速公路建设集团公司2013年度第二期中期票据募 集说明书》等文件. 陕西省高速公路建设集团公司

2013 年度第二期中期票据发行公告

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二、释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/本公司/公司/ 陕西高速 指陕西省高速公路建设集团公司 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计 为50亿元人民币的中期票据最高待偿额度 本期中期票据 指发行额为20亿元人民币,期限为5年的陕西省高速 公路建设集团有限公司2013年度第二期中期票据 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 主承销商 指国家开发银行股份有限公司、 上海浦东发展银行股 份有限公司 本次发行 指本期中期票据的发行 承销团 指主承销商为本次发行组织的, 由主承销商及分销商 组成的承销机构 余额包销 指本期中期票据的主承销商按承销协议约定在规定 的承销期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方 式 募集说明书 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的 《陕西省高速公路建设集团有限公司2013年度 第二期中期票据募集说明书》 发行公告 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的 《陕西省高速公路建设集团有限公司2013年度 第二期中期票据发行公告》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央国债公司 指中央国债登记结算有限责任公司 承销协议 指主承销商和联席主承销商与发行人为本次发行签 订的 《陕西省高速公路建设集团有限公司非金融企业 债务融资工具承销协议》 承销团主协议 指主承销商与承销团成员签署的 《国家开发银行股份 有限公司2013年度非金融企业债务融资工具承销团 主协议》 陕西省高速公路建设集团公司