PDF《陕西省高速公路建设集团公司》

4、本期中期票据承销:主承销商为国家开发银行股份有限公司,联席主承 销商为上海浦东发展银行股份有限公司.

5、接受注册通知书文号:中市协注【2012】MTN360号

6、注册发行总额:人民币50亿元(即RMB5,000,000,000.00)

7、本期发行金额:人民币20亿元(即RMB2,000,000,000.00)

8、本期中期票据期限:5年

9、本期中期票据面值:本期中期票据面值为每张100元

10、发行价格:面值发行,以1000万元为一个认购单位.

11、发行范围和对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规 禁止购买者除外).

12、本期中期票据利率:本期中期票据的计息方式为附息式固定利率,票面 利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况,按照国家有关规定,协商一致后 确定,中期票据利率在中期票据存续期限内固定不变.

13、登记及托管:本期中期票据采用实名记账方式,投资人认购的本期中期 票据在中央国债公司开立的托管账户中托管记载.

14、发行方式:本期中期票据由主承销商组织承销团,通过簿记建档集中配 售的方式在全国银行间债券市场公开发行.

15、承销方式:主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据.

16、发行日期:2013年【5】月【9】日

17、分销期限:2013年【5】月【9】日起至2013年【5】月【10】日止

18、起息日期:2013年【5】月【10】日

19、缴款日期:2013年【5】月【10】日

20、债权登记日:2013年【5】月【10】日

21、上市流通日:2013年【5】月【13】日

22、兑付日:2018年【5】月【10】日,如遇法定节假日或休息日,则顺延 至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息.

23、兑付价格:面值兑付.

24、兑付方式: (1) 利息的支付 陕西省高速公路建设集团公司

2013 年度第二期中期票据发行公告

8 本期中期票据在存续期内每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一 起支付.每年的付息首日为存续期内每年的【5】月【10】日(如遇法定 节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日). 本期中期票据利息的支付通过债券托管人办理. 利息支付的具体事项将 按照国家有关规定,由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的付息公 告中加以说明. 根据国家税收法律法规, 投资人投资本期中期票据应缴纳的有关税费由 投资人自行承担. (2) 本金的兑付 本期中期票据到期一次还本.本期中期票据的兑付日为2018年【5】月【10】日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日). 本期中期票据本金的兑付由债券托管人办理. 本金兑付的具体事项将按 照国家有关规定,由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告 中加以说明.

25、信用等级:经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,本期中期票据信 用等级为AA级,发行人主体信用评级为AA级,评级展望为稳定.

26、债务融资工具担保:本期中期票据无担保.

27、 簿记管理人: 本期中期票据的簿记管理人为国家开发银行股份有限公司. 陕西省高速公路建设集团公司

2013 年度第二期中期票据发行公告

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四、本期中期票据发行安排

(一)本期中期票据簿记建档安排 本期中期票据按面值发行,发行价格根据簿记建档结果最终确定.

1、本次发行采用簿记建档、集中配售的方式,簿记建档仅接收承销团成员 的《陕西省高速公路建设集团公司2013年度第二期中期票据申购要约》 (以下简 称 《申购要约》 ),其他投资者须通过承销团成员购买本期中期票据.