PDF《清源科技（厦门）股份有限公司》

3 2018 年上半年,公司光伏支架业务的销售收入主要来自澳大利亚、日本、东南亚、 中国四个国家和地区,分别占光伏支架销售收入的 49.10%、29.57%、9.99%及8.58%. 以上四个国家和地区的光伏行业竞争情况、市场容量、行业发展、公司核心竞争力等 情况及其对公司业务收入的影响如下:

1、澳大利亚 2008-2017 年澳大利亚光伏市场年新增装机容量(MW) 数据来源:IEA INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (1)市场容量及行业发展情况

2009 年8月,澳洲政府提出可再生能源计划,提出到

2020 年可再生能源(太阳能、 风能、地热能等)发电占总能源发电的比例由之前的 8%提升至 20%.基于前述计划的 推行,2008 年-2012 年澳洲光伏市场的年新增装机容量由 22.0MW 迅速提升至 1.04GW.

2013 年以来,由于澳洲市场光伏补贴政策出现调整,澳洲市场规模有所下降,

2013 年-2016 年的新增装机容量分别为 811.0MW、904.10MW、1.02GW 及866MW.2017 年, 由于澳大利亚本土煤炭、天然气供应都出现了紧缩,从而带动电价持续攀升,加上商 业用户需求的增加,2017 年澳大利亚新增装机容量创历史最高纪录.澳大利亚最新的 光伏报告显示,截止到

2017 年底,澳大利亚光伏

2017 年新增光伏装机容量 1.37GW, 比2016 年增长 57%,累计装机容量超过 7.2GW.预计

2018 年澳大利亚光伏新增装机 容量可能超过 3.5GW,是2017 年光伏新增装机容量的三倍.

4 经过多年发展,公司的光伏支架产品在澳洲市场取得较好的行业口碑及市场地位. 公司光伏支架业务在

2017 年增长迅速,并在

2018 年继续保持增长.2018 年上半年, 公司澳大利亚光伏支架销售收入达 12,178.24 万元,比去年同期增长 63.03%,与澳大 利亚光伏市场增长趋势一致.毛利率方面,一方面,公司销往澳大利亚市场的光伏支 架产品的原材料以铝型材为主,

2018 年上半年国内铝型材价格同比上升 4.75%,导致 销售成本上升;

另一方面,公司澳大利亚地区销售收入使用澳币结算,而2018 年上半 年澳币兑人民币平均汇率较去年同期下降 4.91 个百分点,因此

2018 年澳大利亚地区销 售毛利率较去年同期下降 7.29 个百分点. (2)行业竞争情况及公司核心竞争力: 先发优势:2008 年始,澳洲政府出台了对民用分布式光伏市场电价补贴政策,导 致澳洲民用光伏市场快速增长,且澳洲市场基本没有本地的光伏支架生产厂商,光伏 支架供应商主要为欧美厂商,产品售价较高.公司进入澳大利亚市场的时间早,2009 年公司凭借着本土化技术、销售和服务团队以及高品质的产品,打造了 国际市场+本 地化服务+中国制造 的商业模式,迅速占领了澳洲市场. 技术优势:公司拥有完整的研发技术团队和研发体系,能够有效跟踪全球客户需 求和技术发展趋势,公司立足于技术创新,已形成了完整的研发体系,组建了具有丰 富经验的研发队伍,截至2018年6月30日,公司有各类研发技术人员94人,占公司总人 数的17%.与同行业公司相比,公司在技术方面的核心优势在于澳洲配备研发工程师 及技术服务工程师,当地工程师更熟悉当地建筑标准和规范及光伏发电建设标准和规 范,可为客户研发符合当地标准及规范的产品. 服务优势:与当地同行业企业相比,公司产品在中国生产,具有低成本优势;

与 国内同行业企业相比,国内公司在大多只在国内进行销售和服务,而公司的优势在于, 公司在当地设立子公司,聘请了解当地市场行情和客户需求的当地员工,澳洲子公司 员工十余人,80%以上为当地员工,当地员工深入了解当地标准及规范及客户需求, 为客户提供 售前方案设计服务+售后安装技术支持服务+光伏支架产品 的一整套光 伏电站建设解决方案,附加价值较其他同行业公司高. 产品优势:公司在澳洲销售的光伏支架产品线齐全,适用范围广泛,既有应用于 瓷瓦,平瓦,沥青瓦,各式彩钢瓦屋顶类型的产品的屋顶光伏支架产品;