PDF《江苏中天科技股份有限公司》

(三) 本次发行对即期回报的摊薄具有渐进性 本次可转债发行时不直接增加股本,发行后的转股期限为发行结束之日满六 个月后起至可转债到期日止,转股期限较长,在此期间各投资者按各自意愿分批 进行转股和交易,本次可转债发行对即期回报的摊薄具有渐进性.

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四、 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人 员、技术、市场等方面的储备情况

(一) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 本次募集资金(除补充流动资金外)将用 950MWh 分布式储能电站项目、大 尺寸光纤预制棒智能化改造项目、110MWp 分布式光伏发电项目、高性能绝缘薄 膜研发及产业化项目、超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及增益背板绿色制造系 统集成项目、高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目.本次可转债发行募投 项目除补充流动资金外,均与公司当前主营业务方向一致,是公司现有产业链的 延伸与升级.本次可转债发行将进一步壮大公司的规模和实力,有效地改善资产 负债结构、提高流动性水平、提高公司的综合竞争力、持续增强盈利能力和抗风 险能力,符合公司的长期发展战略,符合公司及全体股东的利益.

(二) 公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 公司已做好了实施本次募集资金投资项目所需人员、技术等方面的必要准 备,同时开展了市场调研.

1、人员储备 公司建立了高素质的科研和管理团队,形成了以院士为学术带头人,以归国 专家、外籍专家、博士、硕士等高层次人才为骨干的研发队伍,知识结构合理、 年龄形成梯队,多学科优势组合.

2、技术储备 公司与浙江大学、南京邮电大学、中科院、信息产业部电子第八研究所、国 家机械工业局上海电缆研究所和信息产业部电子第二十三研究所等高等院校和科 研单位建立了紧密的技术合作关系.目前公司拥有专利技术近千项,其中发明专 利近

300 项,同时多项专利正在进行申请程序中.公司及控股子公司中天电力光 缆、中天宽带技术、江东金具、江东科技、中天科技光纤、中天科技海缆、中天 射频电缆、中天精密材料、中天合金、中天装备电缆、中天科技软件、中天储 能、中天光伏材料、上海中天铝线、中天伯乐达均为高新技术企业.

3、市场储备

6 公司具有敏锐判断和把握市场动向与机会的能力,随时根据市场需求及采购 模式组织生产经营,在全国

30 多个省市建有办事处、分公司,国内外市场销售 人员

1000 多名,形成了突出的市场渗透、应变和服务优势.公司拥有稳定的核 心客户群,多年来与国内主要电信、电网运营商保持着长期稳定的合作关系,市 场营销优势明显. 公司拥有强大的国际销售网络,在海外设有

6 个海外营销中心,5 个海外生 产基地,在58 个国家和地区建立了办事处,产品销往全球近

150 个国家,为全世 界的通信、电力、油气等行业客户提供优质服务.海外总包工程领域接连取得重 大突破,中天海缆作为全价值链集成服务商进入全球高端海缆市场,打破国外厂 家特别是欧洲厂家长期以来在海底电缆总包项目上的垄断.

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

(一) 公司现有业务板块运营状况、发展态势,面临的主要风险及改进措 施