PDF《中信建投证券股份有限公司》

1 中信建投证券股份有限公司 关于通威股份有限公司变更部分募集资金用途之核查意见 根据《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》 、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法(2013 年修订) 》等有关规定,中信建投证券股份有限公司(以下简称 中信建投 、 独立财务顾问 )作为通威股份有限公司(以下简称 通威股 份 或 公司 )发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾 问,对通威股份变更部分募集资金用途进行了审慎核查,核查情况如下:

一、变更募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2016]2054 号)核准, 通威股份有限公司(以下简称 公司 )以非公开发行股票的方式向

5 名特定投 资者发行了人民币普通股 498,338,870 股新股,每股面值

1 元,每股发行价格为 人民币 6.

02 元/股,扣除发行费用后,募集资金净额为 296,796.80 万元.上述资 金到位情况业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信验 (2016)134 号《验资报告》予以验证. 截至

2018 年8月15 日,公司本次发行申请文件承诺的募投项目和募集资金 投入金额情况如下: 单位:万元 序号 项目 募集资金拟投入金额 累计使用金额/收益

1 募集资金净额 - 296,796.80

2 减:合肥太阳能二期 2.3GW 高效晶 硅电池片项目累计投入金额 210,000.00 45,577.37

3 补充合肥太阳能流动资金 85,000.00 85,000.00

4 临时补充流动资金 - 120,000.00

5 加:募集资金利息净收入 - 525.95

6 现金管理收益 - 4,308.04

7 募集资金余额 - 51,053.42 公司拟将 合肥太阳能二期 2.3GW 高效晶硅电池片项目 的部分预计节余 募集资金变更为 年产 3.2GW 高效晶体硅太阳能电池项目 使用,不足部分将

2 由公司自筹解决. 本次变更部分募集资金用途不构成关联交易. 上述议案已提交公司第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十七 次会议审议,出席董事会的全体董事同意将相关议案提交

2018 年第二次临时股 东大会进行审议.公司独立董事及独立财务顾问出具了相关意见.

二、变更部分募集资金用途的具体原因

(一)原项目实际投资情况 该项目正在建设中,根据项目建设进度,预计

2018 年12 月能完成项目建 设.截至

2018 年8月15 日,项目建设进展情况如下: 单位:万元 项目预估投资额 承诺募集资金投资金额 截至

8 月15 日募集资金累计投资金额 217,482.00 210,000.00 45,577.37

(二)变更的具体原因 合肥太阳能二期 2.3GW 高效晶硅电池片项目 原计划总投资 217,482 万元,其中,建设投资 200,106 万元,铺底流动资金 17,376 万元.该项目原拟投入 募集资金 210,000 万元,目前项目招标计划已完成约 96%,预计项目建设投资额 将降至 150,083 万元,减少约 25%.由于建设投资额的降低,该项目预计将节余 部分募集资金. 该项目预计建设投资额大幅降低,主要原因如下: (1)随着实施进度的推迟,主要设备等的市场价格较原计划时点下降;

(2)招标中大量采购国产设备替代原进口设备,成本下降近 30%;

(3)合肥、成都两地电池片项目打包招标,规模优势提升议价能力. 为充分提高募集资金使用效率,保护公司及全体股东的利益,公司拟变更 38,000 万元预计节余募资金用于 年产 3.2GW 高效晶体硅太阳能电池项目 .目前, 年产 3.2GW 高效晶体硅太阳能电池项目 正在建设中,根据项目建设进 度,预计