PDF《中国中材国际工程股份有限公司 第五届董事会第七次会议（临...》

2、发行对象 本次募集配套资金向符合条件的不超过

10 名特定投资者发行股份, 发行对象不包 括上市公司控股股东中国中材股份有限公司或其控制的关联人,不包括本次发行股份 购买资产的交易对方. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

3、发行价格 本次募集配套资金发行股份的定价基准日为公司第五届董事会第七次会议 (临时) 决议公告之日.本次向其他特定投资者募集配套资金的股票发行底价为 15.50 元/股, 不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票的交易均价扣除税前 0.041 元/股2014 年度 利润分配后的 90%. 本次募集配套资金的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次重大资产重

5 组的核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,依据有关法律、行政法规及其 他规范性文件的规定,并根据发行对象申购报价的情况,与西南证券股份有限公司协 商确定. 在定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项(2014 年度利润分配除外),募集配套资金的股票发行价格将作相应调整. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

4、发行股票的种类和面值 发行股票种类为境内上市人民币普通股(A 股) ,每股面值为 1.00 元人民币. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

5、发行股份数量 本次募集配套资金拟发行股份数的计算公式如下: 本次募集配套资金拟发行股份数=拟募集配套资金总额/本次股票发行价格. 认购对象认购资金折股数不足一股的余额计入上市公司资本公积,如果定价基准 日至股份发行日期间,公司股票发生除权、除息事项的,则发行数量随发行价格予以 调整. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

6、募集资金用途 本次配套资金扣除发行费用后,用于节能环保项目建设、 一带一路 水泥生产线 建设项目及偿还上市公司短期融资券,具体情况如下: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额/合同总额 拟投入募集资金

1 节能环保项目 6,102.70 4,500.00

2 一带一路 水泥生产线建设项目 260,459.79 45,500.00

3 偿还短期融资券 - 50,000.00 合计 100,000.00 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

7、锁定期安排 本次募集配套资金发行股份的锁定期为:自发行结束之日起

12 个月内不进行转 让,在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

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8、上市地点 本次募集配套资金涉及的股票将在上海证券交易所上市.待上述锁定期届满后, 本次募集配套资金涉及的股票将依据中国证监会和上海证券交易所的规定在上海证券 交易所交易. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

9、决议有效期 与募集配套资金相关的决议自公司股东大会审议通过之日起

12 个月内有效. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

四、审议通过了《关于本次交易符合第四条规定的议案》, 并同意提请公司

2015 年第二次临时股东大会审议. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

五、审议通过了《关于本次交易符合第四十三 条规定的议案》 ,并同意提请公司

2015 年第二次临时股东大会审议. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

六、审议通过了《关于签署附条件生效的、的议案》 ,并同意提请公司