PDF《收购报告书》

1 焦作万方铝业股份有限公司 收购报告书 上市公司 名称:焦作万方铝业股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:焦作万方 股票代码:000612 注册地址:河南省焦作市塔南路

31 号 办公地址:焦作市马村区待王镇 联系人:贾东焰 通讯方式:0391-3903848 收购人名称:中国铝业股份有限公司 住所:北京市海淀区复兴路乙

12 号 通讯地址:北京市海淀区复兴路乙

12 号联系人:刘强 通讯方式:010-63971767 报告书签署日期:2006 年5月19 日2收购人声明

一、收购人依据《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 ) 、 《上市公 司收购管理办法》 (以下简称《收购管理办法》 )及《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第

16 号――上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写 本报告.

二、依据《证券法》 、 《收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了收购 人(包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)所持有、控制的焦作万方铝 业股份有限公司的股份;

截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任 何其他方式持有、控制焦作万方铝业股份有限公司的股份.

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章 程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突.

四、根据《收购管理办法》 ,只有中国证券监督管理委员会(以下简称 中 国证监会 )在异议期内未对本次收购提出异议,本次收购方可进行;

五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的.除收购人和所聘请的具有 从事证券业务资格的专业机构外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告 中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明.

3 目录

第一节 释义.4

第二节 收购人介绍.5

第三节 收购人持股情况.17

第四节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况.20

第五节 收购人与上市公司的重大交易.21

第六节 资金来源.25

第七节 后续计划.26

第八节 对上市公司的影响分析.28

第九节 收购人的财务资料.31

第十节 其他重大事项.41 第十一节 备查文件.43

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第一节 释义 本董事会报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义 收购人、中国铝业、本 公司、公司 指中国铝业股份有限公司 被收购公司、上市公 司、焦作万方 指焦作万方铝业股份有限公司 万方集团 指焦作市万方集团有限责任公司 本次收购/本次股份转 让 指中国铝业通过协议方式收购 29%焦作万方股权 山东铝业 指山东铝业股份有限公司 兰州铝业 指兰州铝业股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 本报告书 指焦作万方铝业股份有限公司收购报告书 元 指人民币元

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第二节 收购人介绍

一、 收购人基本情况 公司名称: 中国铝业股份有限公司 法定代表人:肖亚庆 注册地址: 中国北京海淀区复兴路乙

12 号 注册资本: 11,049,876,153 元 注册号码:

1000001003573 企业类型: 股份有限公司 经营范围: 许可经营项目:铝土矿、石灰岩的开采(有效期至

2031 年9月) ;

道路运输(普通货物,限山东、广西、贵州分公司经营, 有效期以许可证为准) ;