PDF《2009 年南山集团有限公司 公司债券募集说明书》

重要提示:本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等有关法律、法规的规定.

发行人愿 就本募集说明书内容的真实性、 准确性和完整性承担责任,确认截止本期债券发 行首日止,本募集说明书内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、重大遗漏 及误导性陈述.

2009 年南山集团有限公司 公司债券募集说明书 发行人: 南山集团有限公司 齐鲁证券有限公司 联合主承销商: 国金证券股份有限公司 二OO九年 十月 I 重要声明及提示

一、发行人声明 本公司董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 本公司全体 董事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发行人经 营变化导致的投资风险,投资者自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 II 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明.投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2009 年南山集团有限公司公司债券

1、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行 的6年期债券简称

09 南山债

01 ,10 年期债券简称

09 南山债

02 ;

2、通过上海证券交易所向机构投资者协议发行的

6 年期债券简 称

09 南山

1 ,10 年期债券简称

09 南山

2 .

(二)发行总额:人民币

20 亿元.

(三)债券品种期限及规模:本期债券分为6年期和10年期两个 品种.其中,6年期品种发行规模为10亿元,10年期品种发行规模为 10亿元,均同时附加发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择 权.

(四)债券利率: 6年期品种:存续期内前4年票面年利率为6.50%(该利率根据 Shibor基准利率加上基本利差4.29%确定,Shibor 基准利率为发行首 日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均 数2.21%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券 存续期内前4年固定不变.在债券存续期的第4年末,发行人可选择上 III 调票面利率0 至100 个基点(含本数),投资者可以选择将持有的债 券按面值全部或部分回售给发行人, 未被回售部分债券票面年利率为 债券存续期前4年票面年利率加上上调基点, 在债券存续期后2年固定 不变. 10年期品种:存续期内前8年票面年利率为7.50%(该利率根据 Shibor基准利率加上基本利差5.29%确定,Shibor 基准利率为发行首 日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均 数2.21%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券 存续期内前8年固定不变.在债券存续期的第8年末,发行人可选择上 调票面利率0 至100 个基点(含本数),投资者可以选择将持有的本 期债券按面值全部或部分回售给发行人, 未被回售部分债券票面年利 率为债券存续期前8年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后2 年固定不变. 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.