PDF《2009 年南山集团有限公司 公司债券募集说明书》

(五)发行方式:本期债券采用通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者公开发行和在上海证券交易所向机构投资者协议 发行两种方式.

(六)发行范围及对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者 (国家法 律、法规另有规定者除外);

在上海证券交易所的发行对象为在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投 IV 资者(国家法律、法规禁止购买者除外).

(七)信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主 体长期信用级别为AA-级,本期债券的信用级别为AA+级.

(八)担保方式:本期债券采用土地使用权抵押、股份质押担保 方式. 目录释义.1 第一条 债券发行依据.2 第二条 本期债券发行的有关机构.3 第三条 发行概要.11 第四条 承销方式.17 第五条 认购与托管.17 第六条 债券发行网点.18 第七条 认购人承诺.18 第八条 债券本息兑付办法.20 第九条 发行人基本情况.23 第十条 发行人业务情况.35 第十一条 发行人财务情况.53 第十二条 已发行尚未兑付的债券.59 第十三条 募集资金用途.60 第十四条 偿债保证措施.66 第十五条 风险与对策.74 第十六条 信用评级.78 第十七条 法律意见.80 第十八条 其他应说明的事项.82 第十九条 备查文件.82

1 释义: 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人、公司、南山集团:指南山集团有限公司. 本期债券: 指发行人发行总额为人民币

20 亿元的

2009 年南山集 团有限公司公司债券,包括

6 年期和

10 年期两个品种.其中,6 年 期品种发行规模为

10 亿元,10 年期品种发行规模为

10 亿元,均同 时附加发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2009 年南山集团有限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2009 年南山集团有限公司公司债券募集说明书摘要》 . 本次发行:指本期债券的发行. 联合主承销商:指齐鲁证券有限公司和国金证券股份有限公司. 抵押、质押资产监管人、募集资金账户监管人:指中国建设银行 股份有限公司龙口支行. 债权代理人:指齐鲁证券有限公司. 承销团:指由联合主承销商为本期债券发行组织的,由联合主承 销商、副主承销商和分销商组成的承销组织. 余额包销: 指承销团成员按各自承销本期债券的份额承担债券发 行的风险, 即发行期结束后, 将各自未售出的债券全部购入, 并按时、

2 足额划拨本期债券发行款项;

联合主承销商对发行人承担余额包销责 任,承销团各成员按承销团协议规定的比例承销债券,并对联合主承 销商承担各自承销份额内的余额包销责任. 抵押、质押担保:指发行人通过适当的法律程序将其拥有部分土 地使用权及持有的南山铝业上市公司股权作为抵押、 质押资产进行担 保. 国家发展改革委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 中债登:指中央国债登记结算有限责任公司. 中证登:指中国证券登记结算有限责任公司. 上证所:指上海证券交易所. 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 /或休息日) . 工作日:是指北京市商业银行法定的对公营业日(不包括法定休 息日和节假日) . 元:指人民币元. 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2009]2379 号文 件批准公开发行.