PDF《山东南山铝业股份有限公司》

山东南山铝业股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

2 目录 议案一:山东南山铝业股份有限公司

2017 年度董事会工作报告.

3 议案二:山东南山铝业股份有限公司

2017 年度总经理工作报告.24 议案三:山东南山铝业股份有限公司

2017 年度财务决算报告.31 议案四:山东南山铝业股份有限公司

2017 年度利润分配预案.33 议案五:山东南山铝业股份有限公司

2017 年年度报告正文及摘要.34 议案六:山东南山铝业股份有限公司前次募集资金使用情况报告.35 议案七:山东南山铝业股份有限公司关于续聘

2018 年度外部审计机构及支付公 司聘用的会计师事务所

2017 年年度审计报酬的议案.39 议案八:山东南山铝业股份有限公司关于续聘

2018 年度内控审计机构及支付公 司聘用的会计师事务所

2017 年内控审计报酬的议案.40 议案九:山东南山铝业股份有限公司关于公司董事及其他高级管理人员

2018 年 报酬的议案.41 议案十:山东南山铝业股份有限公司

2017 年度监事会工作报告.42 议案十一:山东南山铝业股份有限公司关于监事报酬的议案.43 议案十二: 山东南山铝业股份有限公司关于公司为全资子公司南山美国有限公司 提供担保的议案.44 议案十三: 关于公司与南山集团有限公司续签及

2018 年度综 合服务协议附表 并预计

2018 年日常关联交易额度的议案.45 议案十四:2018 年公司与财务公司关联交易预计情况的议案

47 3 议案一: 山东南山铝业股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压)的 完整的铝产业链生产线,公司主要产品包括上游产品电力、蒸汽、氧化铝、铝合 金锭,下游产品铝板带箔、挤压型材、压延材及大型机械机加工结构件.产品用 于加工铝合金门窗、幕墙、集装箱、电力管棒、铁路货运列车、高速列车、城市 地铁、客车、新能源汽车、手机、电脑以及大型机械,航空、汽车、船舶用中厚 板,罐料、高档 PS 版基、铝箔坯料、高档铝塑复合板,食品软包装、香烟包装、 医药包装、空调箔,飞机、高速列车、汽车、大型机械深加工结构件等. 公司

2017 年实现营业收入 1,706,788.08 万元,较上年同期增加 29.03%.

2017 年随着年产

20 万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线建设项目的 完成,逐步投产,根据市场竞争需求,适时调整铝产品销售结构,减少了前端初 级产品的销量,增加了后端深加工产品的销量.

1、原铝市场

2017 年铝价总体呈现先升后降趋势,全年均价较

2015 年、

2016 年有较大幅 度提高.以沪铝为例,2015 年全年沪铝铝价均值为 12123.58 元,

2016 年全年 沪铝铝价均值为 12435.58 元,2017 年全年沪铝铝价均值达到 14405.17 元,较2016 年增长 15.84%. 年初国内铝市供需压力大幅缓解,库存处于低位,对铝价形成有力支撑;

年后,随着《京津冀及周边地区

2017 年大气污染防治工作方案》(环大气[2017]29 号)的公布,国内市场对铝价上涨预期日渐强烈.四月,国家发改委、工信部、 环保部、 国土资源部联合发布 《清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动工作 方案》(发改办产业[2017]656 号),国内期货铝价随之大幅上涨.五月至六月, 沪铝价格受现货市场走弱影响有所回落,但整体仍处于近年平均价格以上. 三季度,随着各地违规产能的陆续关停,政策执行效果不断显现,刺激了市 场对政策执行的强烈预期.随着资金不断涌入铝市,铝价一路上涨,9 月份达到