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1 宁波旭升汽车技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金 使用可行性研究报告

一、 本次募集资金投资计划 宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称 公司 )本次公开发行可转换 公司债券拟募集资金不超过人民币 42,000 万元(含42,000 万元) ,本次发行可转 换公司债券募集资金总额扣除发行费用后拟投资于 新能源汽车精密铸锻件项 目 (以下简称 本项目 ) .

若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的资金需求额, 不足部分由公 司自筹解决. 募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或 其它方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换. 公司已经制订了募集资金管理相关制度, 本次发行可转换公司债券的募集资 金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中, 具体开户事宜将在发行前 由公司董事会确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息.

二、项目概况 本次发行募集资金净额将全部用于本项目.项目总投资为 63,745 万元(外汇3,065 万欧元) ,其中建设投资 56,420 万元(其中进口设备使用外汇 3,065 万欧 元)、 流动资金

7325 万元. 拟通过公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 42,000 万元,扣除发行费用后全额用于本项目.

2016 年全球电动汽车销售 77.4 万辆,同比增长 40%.2016 年北美新能源汽 车销售 16.9 万辆,同比增长 39%.根据中国汽车工业协会统计,我国新能源汽 车2016 年产销量分别为 51.7 万辆和 50.7 万辆,同比分别增长 51.7%和53%,其 中纯电动乘用车产销分别为 26.3 万辆和 25.7 万辆, 同比分别增长 73.1%和75.1%, 销量排名全球第一,超过了第二名到第十名的国家之和.2016 年我国新能源乘 用车销量超过

1 万辆的自主品牌企业已经从

6 家增加到

8 家, 在全球新能源乘用

2 车销量前

10 名企业中,我国已占

3 家.根据中国汽车技术研究中心预计,2017 年我国新能源汽车销量将达到

75 万辆,进口新能源汽车

2 万辆,综合有望达到

77 万辆.我国已成为全球新能源乘用车重要消费市场之一.

2015 年, 新能源汽车销量占全部汽车销量的比重超过 1%的拐点,

2016 年该 比例进一步达到 1.81%,新能源汽车市场份额持续提升.新能源汽车属于新兴行 业,尚处于起步发展阶段,其销量占全部汽车销量的比例还较低,随着全球汽车 节能减排和环保要求的不断提高,新能源汽车未来将有非常广阔的发展前景. 国务院

2012 年印发了《节能与新能源汽车发展规划(2012-2020 年)》(国发[2012]22 号),提出的规划目标为,到2015 年纯电动汽车和插电式混合动力 汽车累计产销量力争达到

50 万辆, 到2020 年纯电动汽车和插电式混合动力汽车 生产能力达

200 万辆、累计产销量超过

500 万辆.2016 年新能源汽车销量已经 超过上述规划制定的

50 万辆的目标, 随着国家不断推进新能源汽车产业化发展, 可以预见我国未来新能源汽车市场将进入快速增长的发展阶段. 国内市场上, 目前我国已经获得电动乘用车投资项目核准的企业规划产能已 经达到

91 万辆,总投资额达到

328 亿元,预计

2020 年新能源汽车将达到

300 万辆产能,带动整车投资

1080 亿元,预计

2020 年新能源汽车产量将达到