PDF《安徽省通源环境节能股份有限公司》

安徽省通源环境节能股份有限公司 (住所:安徽省合肥市包河区金寨南路856号) 股票发行情况报告书 主办券商 福建省福州市湖东路

268 号 二零一五年十一月 安徽省通源环境节能股份有限公司 股票发行情况报告书

1 目录 释义

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一、 本次发行的基本情况

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二、 发行前后相关情况对比

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三、 新增股份限售安排

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四、 主办券商关于本次发行合法合规性的意见

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五、 律师事务所关于本次发行过程及发行对象合法合规性的意见.

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六、 公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

13 安徽省通源环境节能股份有限公司 股票发行情况报告书

2 释义 本股票发行情况报告书中,除非另有所指,下列简称具有如下含义: 公司、通源环境 指 安徽省通源环境节能股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《安徽省通源环境节能股份有限公司章程》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 (试行)》 《股票发行方案》 指 《安徽省通源环境节能股份有限公司股票发行方案》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 兴业证券、主办券商 指 兴业证券股份有限公司 源通投资 指 安徽源通投资合伙企业(有限合伙) 泓泽投资 指 宁波泓泽股权投资合伙企业(有限合伙) 国耀投资 指 安徽国耀创业投资有限公司 富海投资 指 芜湖富海浩研创业投资基金(有限合伙) 律师事务所 指 安徽承义律师事务所 会计师事务所 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 安徽省通源环境节能股份有限公司 股票发行情况报告书

3 安徽省通源环境节能股份有限公司 股票发行情况报告书

一、 本次发行的基本情况

(一)发行股票的数量 公司本次以定向发行的方式成功发行股票5,000,000股, 为无限售条件的人民 币普通股.扣除发行费用16万元后,本次发行实际募集资金5,984万元人民币.

(二)发行价格以及定价依据 本次股票发行的发行价格为12元/股. 截至2015年5月31日,公司经审计的每股净资产为1.43元/股,本次股票发行 价格为12元/股,高于公司每股净资产,本次股票发行的对象不涉及公司董事、 监事、高级管理人员及员工,故本次发行不适用股份支付的会计核算. 本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产等多 种因素,并与投资者协商后最终确定.

(三)现有股东优先认购的情况 本次股票发行,公司现有股东杨明、杨宁以及源通投资均自愿放弃股份优先 购买权,并出具相应承诺书.

(四)发行对象情况及认购股份数量 根据《股票发行方案》,公司现有股东杨明、杨宁以及源通投资不参与本次 股票发行,均自愿放弃股份优先购买权. 公司本次股票发行对象为泓泽投资、国耀投资及富海投资,该等发行对象的 实际认购情况如下: 序号名称 类别 认购数量 (股) 认购金额 (万元) 认购 方式