PDF《Disclosure 信息披露》

3、债券期限:本期债券为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选 择权.

4、债券票面利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,票面利率由发行人与主承销 商通过市场询价确定,并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平. 本期债券票面利 率在存续期内前3年固定不变,在存续期的第3年末,公司可选择上调票面利率,存续期后2年 票面利率为本期债券存续期前3年票面利率加公司提升的基点,在存续期后2年固定不变.

5、发行人上调票面利率选择权:公司有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债 券后2年的票面利率,公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是 否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告. 若公司未行使利率上调权,则本期债券后续 期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

6、投资者回售选择权:公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部 或部分回售给公司;

若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整.

7、担保人及担保方式:本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供担保.

8、信用等级及资信评级机构:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本公司的主体信用等 级为AA,本期债券的信用等级为AAA.

三、本期债券的重大事项 国泰君安作为 17长园债 的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响 的事项,积极履行受托管理人职责,全力维护债券持有人的合法权益. 受托管理人根据 《 公司 债券发行与交易管理办法》、《 募集说明书》、《 债券受托管理协议》、《 债券持有人会议规 则》等的规定及约定,现就本期债券重大事项报告如下: ( 一)公司职工代表董事变更

1、人员变动的基本情况 长园集团股份有限公司职工代表大会、 董事会于2019月2月19日收到公司第七届职工代 表董事许兰杭先生的书面辞职报告,许兰杭先生因个人原因申请辞去公司第七届职工代表董 事职务及董事会各专门委员会相关职务 2019年2月27日, 长园集团股份有限公司以现场与视频会议相结合的方式召开了第七届 职工代表大会第四次会议,选举了毛明春先生为公司第七届董事会职工代表董事,任期自董 事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止.

2、新任人员简历 毛明春,男,本科学历,中国籍,1984年12月12日出生,自2014年1月起历任长园运泰利项 目部项目经理、BU事业部总监、公司首席运营官,现任长园运泰利首席执行官.

3、影响分析 ( 1)相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响 本次变动不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生影响. ( 2)对发行人董事会、监事会决议有效性的影响 本次变动不影响变动前公司董事会、监事会决议的有效性. ( 3)上述人事变........