PDF《福耀玻璃工业集团股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对 其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份 内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

福耀玻璃工业集团股份有限公司 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:3606) 海外监管公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.10B 条刊发. 兹载列福耀玻璃工业集团股份有限公司( 「本公司」 )在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊发的 《公开发行

2016 年公司债券 (第一期) 上市公告书 (面 向合格投资者) 》 ,仅供参阅. 承董事局命 福耀玻璃工业集团股份有限公司 曹德旺 董事长 中国福建省福州市,2016 年8月30 日 於本公告日期,本公司董事局成员包括执行董事曹德旺先生及陈向明先生;

非执 行董事曹晖先生、吴世农先生及朱德贞女士;

独立非执行董事程雁女士、刘小稚 女士及吴育辉先生.

1 福耀玻璃工业集团股份有限公司 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. (住所:福清市福耀工业村) 公开发行

2016 年公司债券(第一期) 上市公告书 (面向合格投资者) 证券简称:16 福耀

01 证券代码:136566 发行总额:人民币

8 亿元 上市时间:2016 年8月30 日 上市地:上海证券交易所 独家主承销商 / 独家簿记管理人 高盛高华证券有限责任公司 (住所:北京市西城区金融大街

7 号北京英蓝国际金融中心十八层 1807-1819 室)

2016 年8月30 日2

第一节 绪言 重要提示 福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称 本公司 、 公司 、 发行人 或 福 耀玻璃 )董事局成员已批准本《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行

2016 年公 司债券(第一期)上市公告书(面向合格投资者) 》 (以下简称 上市公告书 ) ,保证其 中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承 担个别的和连带的法律责任. 上海证券交易所(以下简称 上交所 )对公司债券上市的核准,不表明对该债券 的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证.因公司经营与收益的变化等引致 的投资风险,由购买债券的投资者自行负责.根据《上海证券交易所公司债券上市规 则(2015 年修订) 》 ,本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易. 经中诚信证券评估有限公司综合评定,本公司主体信用等级为 AAA,本期债券信 用等级为 AAA.本期债券上市前,本公司最近一期末净资产(含少数股东权益)为170.13 亿元(截至

2016 年3月31 日未经审计合并财务报表中所有者权益合计数) ;

本 期债券上市前,本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 22.48 亿元(2013 年、2014 年和

2015 年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值) ,预计不 少于本期债券一年利息的 1.5 倍. 释义除非另有说明,释义部分与《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行

2016 年公 司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者) 》 (以下简称 募集说明书 )相同.

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第二节 本公司简介

一、本公司基本信息 法定名称: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 英文名称: Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 住所: 福清市福耀工业村 法定代表人: 曹德旺 成立时间: