PDF《隆基绿能科技股份有限公司 配股发行公告》

2019 年4月8日全体股东 股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的全体股东 控股股东 李振国、李喜燕

3 香港联交所 香港联合交易所有限公司 元 人民币元 日 工作日/正常交易日(法定节假日除外) 精确算法 股东认购配股,可认购数量不足

1 股的部分按照精确算法 原则处理.即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认 购数量的整数部分,对于计算出不足

1 股的部分(尾数保 留三位小数) ,将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位 (尾数相同则随机排序) , 直至每个账户获得的可配股票数 量加总与可配股票总数量一致

一、本次配股的基本情况

1、配股发行股票类型:人民币普通股(A 股) .

2、每股面值:1.00 元.

3、配售比例及数量:以本次发行股权登记日

2019 年4月8日(T 日)下午 上交所收市后公司总股本 2,790,803,535 股为基数,按每

10 股配售

3 股的比例向 全体股东配售股份,可配股数量总计为 837,241,060 股.其中无限售条件流通股 总股数为 2,781,745,248 股,可配售 834,523,574 股;

有限售条件流通股总数为 9,058,287 股,可配售 2,717,486 股.

4、募集资金用途:本次配股拟募集资金总额不超过 390,000.00 万元(含发 行费用) ,扣除发行费用后的募集资金净额全部用于 宁夏乐叶年产 5GW 高效 单晶电池项目 、 滁州乐叶年产 5GW 高效单晶组件项目 以及补充流动资金. 在本次配股发行募集资金到位之前, 公司将根据募集资金投资项目进度的实际情 况以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换.

5、配股价格:本次配股价格为 4.65 元/股.

6、主要股东认购本次配股的承诺:公司控股股东李振国、李喜燕及其一致 行动人李春安均已出具承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配 售股份.

7、发行对象: (1)网上发行对象:无限售条件流通股股东,指截至股权登记日

2019 年4月8日(T 日)上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的持有发行人无限售条件流通股股份的股东. (2)网下发行对象:有限售条件流通股股东,指截至股权登记日

2019 年4月84日(T 日)上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的持有发行人有限售条件流通股股份的股东.

8、发行方式:无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式,通过上交所 交易系统进行;

有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行,由主承销商和发 行人负责组织实施.

9、承销方式:代销.

10、本次配股主要日期和停牌安排: 交易日 日期 配股安排 停牌安排 隆基股份

601012 隆基转债

113015 T-2 日2019 年4月3日刊登配股说明书及摘要、配股 发行公告、网上路演公告 正常交易 正常交易 全天停止转股 T-1 日2019 年4月4日网上路演 T 日2019 年4月8日股权登记日 T+1 日至 T+5 日2019 年4月9日至

2019 年4月15 日 配股缴款起止日期 刊登配股提示公告(5 次,网 上配股截止于 T+5 日15:00) 全天停牌 全天停牌 全天停止转股 T+6 日2019 年4月16 日 登记公司网上清算 验资 T+7 日2019 年4月17 日 刊登发行结果公告 发行成功的除权基准日或发行 失败的恢复交易日及发行失败 的退款日 正常交易 正常交易 正常转股 注1:以上时间均为正常工作日,本次配股发行的股权登记日及缴款期,香港联交所与 上海证券交易所的证券交易日是一致的, 不会因两个交易所的交易日不一致给投资者带来损 失. 注2:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次 发行日程.