PDF《河北先河环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板...》

9、本次发行结束后,需经交易所批准后,方能在交易所公开挂牌交易. 如果未能获得批准,本 次发行股份将无法上市, 发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的 投资者.

10、发行人、保荐人( 主承销商) 郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次 发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购;

任 何怀疑发行人是纯粹 圈钱 的投资者,应避免参与申购.

11、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入地 了解证皇谐≡毯母飨罘缦,根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是 否参与本次发行申购的决定. 发行人:河北先河环保科技股份有限公司 保荐人 ( 主承销商):兴业证券股份有限公司

2010 年10 月22 日 特别提示

1、河北先河环保科技股份有限公司根据《 证券发行与承销管理办法》 、《 关于进一步改革和完善新股发 行体制的指导意见》 以及《 首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》 首次公开发行股票( A 股) 并拟 在创业板上市,本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所( 以下简称 深交所 ) 网下发行电子平台进 行,请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告. 关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网 站( www.szse.cn) 公布的《 深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》 (

2009 年修订) .

2、发行人与保荐人( 主承销商) 郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读

2010 年10 月22 日( T-1 日) 刊登在《 中国证券报》 、《 上海证券报》 、《 证券时报》 和《 证券日报》 上的《 河北先河环保科技股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》 . 重要提示

1、河北先河环保科技股份有限公司( 以下简称 先河环保 或 发行人 ) 首次公开发行不超过 3,000 万 股人民币普通股( A 股) ( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[ 2010]

1402 号文核准. 本次发行的股票拟在深交所创业板上市.

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式同时进行. 由保荐人( 主承销商) 兴业证券股份有限公司( 以下简称 主 承销商 或 兴业证券 ) 分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施. 本次发行股票申购简称 为 先河环保 ,申购代码为

300137 ,该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购.

3、本次发行股份数量为 3,000 万股. 其中,网下发行占本次最终发行数量的 20%,即600 万股;

网上发 行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量.

4、本次发行的初步询价工作已于

2010 年10 月20 日( T-3 日) 完成. 发行人和兴业证券根据询价对象 的报价情况,并综合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为 人民币 22.00 元/股. 此发行价格对应的市盈率为: ( 1) 64.14 倍( 每股收益按照

2009 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以 本次发行前总股本计算) ;