PDF《声明及提示》

在 上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立 合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规 禁止购买者除外) .

(七)增信安排:本期债券设置差额补偿机制.由石家庄国控投 资集团有限责任公司作为差额补偿人,在本期债券还本付息前,募投 项目收入无法覆盖债券本息, 项目实施主体用自身其他收入进行补足 后,偿债资金专户余额仍不能覆盖当年应付债券本息时,将由其承担 差额补足义务.

(八)信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,项目实施 主体长期主体信用等级为 AA 级,本期债券的信用等级为 AA+级.

2015 年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期项目收益债券募集说明书 目录释义.1 第一条 债券发行依据.3 第二条 本次债券发行的有关机构

4 第三条 发行概要

9 第四条 投资者保护机制.14 第五条 账户设置与监管.17 第六条 认购与托管.23 第七条 债券发行网点.25 第八条 认购人承诺.26 第九条 债券本息兑付办法.28 第十条 项目实施主体基本情况

29 第十一条 项目实施主体业务情况

38 第十二条 项目实施主体财务情况

50 第十三条 已发行尚未兑付的债券

67 第十四条 募集资金用途.68 第十五条 第三方评估专项意见

77 第十六条 偿债保障措施.90 第十七条 风险与对策.111 第十八条 信用评级.119 第十九条 法律意见.122 第二十条 其他应说明的事项.124 第二十一条 备查文件.125

2015 年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期项目收益债券募集说明书

1 释义在本募集说明书中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义: 项目实施主体/发行人/公司/ 滹沱投资/滹沱公司 指石家庄滹沱新区投资开发有限公司. 石家庄正定新区棚户区改造 常山社区一期/石家庄正定新 区棚户区改造常山社区项目/ 募投项目 指石家庄正定新区棚户区改造常山社区一 期(三里屯、丁家庄、吴家庄、郭家庄、大 临济及东临济村回迁安置)项目. 本期债券 指项目实施主体发行的

2015 年石家庄正定 新区棚户区改造常山社区一期项目收益债 券. 本次发行 指本期债券的发行. 募集说明书 指项目实施主体根据有关法律、法规为发行 本期债券制作的 《2015 年石家庄正定新区棚 户区改造常山社区一期项目收益债券募集 说明书》 . 募集说明书摘要/摘要 指项目实施主体根据有关法律、法规为发行 本期债券制作的 《2015 年石家庄正定新区棚 户区改造常山社区一期项目收益债券募集 说明书摘要》 . 申购和配售办法说明 指项目实施主体根据有关法律、法规为本期 债券发行而制作的 《2015 年石家庄正定新区 棚户区改造常山社区一期项目收益债券申 购和配售办法说明》 . 国家发改委/国家发展和改革 委员会 指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 主承销商/簿记管理人/债权 代理人 指国泰君安证券股份有限公司. 账户监管人/监管银行/中信 指中信银行股份有限公司石家庄分行.

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2 银行石家庄分行 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司. 承销团 指主承销商为本期债券发行组织的由主承 销商、副主承销商(如有) 、分销商组成的 承销团. 承销团余额包销 指承销团成员按照承销团协议所规定的承 销义务销售本期债券,并承担相应的发行风 险,即在规定的发行期限内将各自未售出的 本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨 与本期债券各自承销份额对应的款项. 差额补偿协议 指《2015 年石家庄正定新区棚户区改造常山 社区项目项目收益债券本息偿还差额补偿 协议》 . 账户监管协议 指项目实施主体与中信银行股份有限公司 石家庄分行签订的《关于