PDF《浙富控股集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易...》

货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的 项目取得许可证后方可经营). (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) 申能环保股权结构如下: 股东名称 出资额(万元) 持股比例 浙江申联环保集团有限公司 4,800.00 60.00% 胡显春 3,200.00 40.00% 合计 8,000.0000 100.00% 根据本次交易的初步方案, 本次交易完成后, 公司将直接持有申联环保 100% 股权及申能环保 40%股权.

三、交易对方的相关情况 本次交易的交易对方为桐庐源桐实业有限公司、叶标、浙江申联投资管理有 限公司、胡金莲、平潭沣石恒达投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波沣能投资 管理合伙企业(有限合伙)及胡显春. 根据本次交易的初步方案, 交易对方中的桐庐源桐实业有限公司为公司实际 控制人孙毅先生控制的企业;

交易对方中的叶标、胡金莲为夫妻关系,浙江申联 投资管理有限公司为叶标、胡金莲控制的企业,预计在交易完成后其合计持有的 公司股份将超过 5%;

交易对方中的平潭沣石恒达投资管理合伙企业 (有限合伙) 、 宁波沣能投资管理合伙企业(有限合伙)为同一实际控制人控制的企业,预计在 交易完成后其合计持有的公司股份将超过 5%.根据《深圳证券交易所股票上市 规则》相关规定,本次交易构成关联交易.

四、签署协议情况 公司于

2019 年3月11 日与交易对方签署《重组意向协议》.重组意向协议 的主要内容如下:

(一)协议相关方 甲方/收购方:浙富控股集团股份有限公司 乙方/出售方:桐庐源桐实业有限公司、叶标、浙江申联投资管理有限公司、 胡金莲、平潭沣石恒达投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波沣能投资管理合伙 企业(有限合伙)、胡显春

(二)标的资产情况 本次资产重组的标的资产初步确定为乙方持有的浙江申联环保集团有限公 司100%股权及杭州富阳申能固废环保再生有限公司 40%股权.

(三)初步交易方案

1、浙富控股有诚意在符合现行法律规定的前提下通过发行股份及支付现金 等方式购买标的资产, 乙方亦有诚意与上市公司进行本次交易. 具体的交易结构、 支付方式等由各方另行协商并在正式交易协议中约定.

2、标的资产的估值:标的资产的收购预计交易作价最终将参考具有证券期 货资格的、独立第三方评估机构评估出具的评估报告,并经各方协商确定.

(四)后续工作安排

1、各方应配合本次交易中介机构开展相关审计、评估、尽职调查等工作.

2、本次交易的相关交易各方将就本次交易的细节做进一步协商,尽早达成 一致意见,并积极促成最终交易文件的签署.

3、本次交易尚需经交易各方各自的内部决策机构审议通过、有权监管机构 批准后方可实施.

(五)排他期 本协议项下排他期为本协议签署之日起, 至各方就本次重组签订正式交易协 议或各方协商一致终止排他约定为止.排他期内,各方承诺均不会以任何形式与 第三方进行影响本次并购重组的接触、协商、洽谈、合作或达成任何书面意向、 备忘录或协议.

五、拟聘请中介机构的情况 公司拟聘请华泰联合证券有限责任公司、天健会计师事务所(特殊普通合 伙)、北京市金杜律师事务所等中介机构开展本次重大资产重组的相关工作.