PDF《云南省公路开发投资有限责任公司》

(九)票面金额和发行价格:本期债券面值

100 元,按面值发行.

(十)发行方式与发行对象、配售规则:本次公司债券向合格投资者公开发 行;

具体发行方式、发行对象和配售规则安排请参见发行公告. (十一)向公司股东配售安排:本期债券不向公司股东优先配售. (十二)债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在登记 机构开立的托管账户托管记载. (十三)还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息 一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付. (十四)发行首日:2016 年11 月9日. (十五)起息日:2016 年11 月10 日. (十六)利息登记日:本次公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前

1 个交易日, 在该登记日当日收市后登记在册的本次公司债券持有人均有权获得上 一计息年度的债券利息(最后一期含本金) . (十七) 本息支付方式: 本次公司债券的本息支付将按照中国证券登记结算 云南省公路开发投资有限责任公司公开发行公司债券募集说明书摘要

7 有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付方式及其 他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理. (十八)付息日:2017 年至

2021 年每年的

11 月10 日为上一个计息年度的 付息日 (如遇非交易日, 则顺延至其后的第

1 个交易日) ;

如投资者行使回售权, 则本期债券品种一回售部分债券的付息日为

2017 年至

2019 年每年的

11 月10 日 (如遇非交易日,则顺延至其后的第

1 个交易日) . (十九)兑付日:2021 年11 月10 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第

1 个交易日) .如投资者行使回售权,则本期债券品种一回售部分债券的兑付日为

2019 年11 月10 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第

1 个交易日) . (二十)支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者 截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积, 于兑付日 向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最 后一期利息及等于票面总额的本金. (二十一) 募集资金专项账户: 发行人在中信银行股份有限公司昆明分行开 设募集资金使用专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿 付,并进行专项管理. (二十二)担保方式:本期债券无担保. (二十三)主承销商、簿记管理人:中信建投证券股份有限公司和西南证券 股份有限公司. (二十四) 信用级别及资信评级机构: 经中诚信证券评估有限公司综合评定, 公司的主体信用等级为 AAA,本期公司债券信用等级为 AAA. (二十五) 债券受托管理人: 中信建投证券股份有限公司和西南证券股份有 限公司. (二十六)承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的 方式承销. (二十七)上市安排: 云南省公路开发投资有限责任公司公开发行公司债券募集说明书摘要

8 发行公告刊登日期:2016 年11 月7日簿记建档日:2016 年11 月8日发行首日:2016 年11 月9日网下认购期:2016 年11 月9日至

2016 年11 月10 日 缴款日:2016 年11 月10 日 本期债券发行结束后, 发行人将向上交所提出关于本期债券上市交易的申请. 具体上市时间将另行公告. (二十八)拟上市地:上海证券交易所. (二十九)募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还 公司借款和补充营运资金. (三十)质押式回购安排:本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件, 如获批准,具体折算率等事宜将按照《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系 数取值业务指引》 (2016 年修订版)第四条主体评级 孰低原则 及其他债券登 记机构的相关规定执行. (三十一)税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本 期债券所应缴纳的税款由投资者承担.