PDF《中信证券股份有限公司 关于韵达控股股份有限公司》

1 中信证券股份有限公司 关于韵达控股股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称 中信证券 或 保荐机构 )作为韵达 控股股份有限公司(以下简称 韵达股份 或 公司 )2017年度非公开发行A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司保荐工作指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求,中信 证券对韵达股份非公开发行股票之限售股解禁上市流通事项进行了核查, 核查具 体情况如下:

一、韵达股份非公开发行股份情况及公司股本数量变化情况 韵达控股股份有限公司(以下简称 公司 或 韵达股份 )于2018 年1月2日收到中国证券监督管理委员会 《关于核准韵达控股股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2017]2340 号),据此公司向中国人寿保险股份有限 公司-分红-个人分红、国寿资产-PIPE 价值精选

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7 位发行对象非公开发行 人民币普通股 98,495,438 股募集资金, 并于

2018 年4月23 日完成非公开发行股 份上市.

本次非公开发行前,公司总股本为 1,217,253,678 股,本次非公开发行事项 完成后,公司总股本变为 1,315,749,116 股.

2018 年7月20 日,公司完成第二期限制性股票首次授予登记上市,向288 名激励对象发行限制性股票 1,804,000 股,公司总股本由 1,315,749,116 股变为 1,317,553,116 股.

2018 年8月6日,公司完成了第一期股权激励部分股份回购注销的事项, 本次限制性股票回购注销共涉及

6 名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股 票合计 41,903 股,本次回购注销完成后,公司股份总数由 1,317,553,116 股变为

2 1,317,511,213 股.

2018 年8月16 日, 公司

2017 年年度权益分派以公司总股本 1,317,511,213 股 为基数,向全体股东每

10 股派 2.38 元人民币现金(含税),以资本公积金每

10 股转增

3 股实施完成,公司总股本由 1,317,511,213 股变为 1,712,764,576 股,其 中本次非公开发行股份限售股股数因资本公积金转增股本变更为 128,044,070 股. 截至本核查意见出具之日,公司总股本为 1,712,764,576 股,其中尚未解除 限售的首发后限售股、高管锁定股及股权激励限售股股份数量为 1,400,383,674 股,占公司总股本的 81.76%.上述七位发行对象合计持有公司尚未解除限售的 股份数量为 128,044,070 股,占公司总股本的 7.48%,具体持股情况如下: 序号 发行对象名称 所持限售股份 总数(股)

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7 嘉实基金管理有限公司 23,028,151 合计 128,044,070

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东为公司非公开发行的七位非公开发行对象中 国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红、国寿资产-PIPE 价值精选