PDF《国泰君安证券股份有限公司》

国泰君安证券股份有限公司 关于金徽酒股份有限公司非公开发行的 发行过程和认购对象合规性之审核报告 保荐机构(主承销商) 中国(上海)自由贸易试验区商城路

618 号二一九年五月

1 中国证券监督管理委员会: 经中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )《关于核准金徽酒 股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]2001 号)核准,金徽酒 股份有限公司(以下简称 金徽酒 、 发行人 或 公司 )于2019 年4月30 日启动非公开发行人民币 A 股普通股股票(以下简称 本次发行 ).

国泰君安证券股份有限公司(以下简称 国泰君安 、 保荐机构(主承销 商) )作为发行人本次发行的保荐机构(主承销商),根据《上市公司证券发 行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施 细则》等规范性法律文件以及发行人董事会、股东大会相关决议,对发行人本次 发行过程及认购对象的合规性进行了核查,现将有关情况报告如下:

一、发行概况

(一)股票类型和每股面值 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值为人民 币1元.

(二)发行价格 本次发行采取询价方式,根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司 非公开发行股票实施细则》,定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日 (2019 年5月6日),同时发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日上市公司 股票交易均价的 90%,即14.00 元/股,该价格为发行底价. 本次发行按照价格优先、 认购金额优先、 认购时间优先等原则确认发行对象, 根据投资者申购报价情况,并且根据《认购邀请文件》中规定的定价原则,本次 发行最终价格确定为 14.00 元/股,为本次发行底价,相对于公司股票

2019 年5月6日(发行期首日)前一交易日收盘价 14.46 元/股折价 3.18%,相对于

2019 年5月6日(发行期首日)前二十个交易日均价 15.55 元/股折价 9.97%;

相对于 公司股票

2019 年5月8日(申购报价日)前一交易日收盘价 13.93 元/股溢价 0.50%,相对于

2019 年5月8日(申购报价日)前二十个交易日均价 15.33 元/股2折价 8.68%.

(三)发行数量 本次发行的股份发行数量为 26,199,998 股,募集资金金额为 366,799,972.00 元.未超过发行人董事会及股东大会相关决议和中国证监会证监许可[2018]2001 号文规定的上限.

(四)发行对象 本次发行对象最终确定为中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司等

5 名投资者,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票 实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法规以及发行人股东大会关于 本次发行相关决议的规定.

(五)募集资金量及发行费用 本次发行募集资金总额为人民币 366,799,972.00 元,扣除证券承销费和保荐 费人民币 4,500,000.00 元及自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 2,101,132.06 元后,实际募集资金净额人民币 360,198,839.94 元,符合公司董事 会和股东大会相关决议,符合中国证监会相关规定. 经核查,国泰君安认为,本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集 资金净额符合发行人

2018 年第一次临时股东大会决议和《上市公司证券发行管 理办法》 、 《上市公司非公开发行股票实施细则》 和 《证券发行与承销管理办法》 等法律法规的相关规定.