PDF《“一带一路”情牵西藏,发展提速指日可待》

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7 页 《主题周报:动力火车〃一周回顾》仅供参考,不构成买卖依据,据此入市,风险自负.

一、一周主题回顾・谁主沉浮 机遇・前瞻

1、主题板块走势概览 上周市场走势依旧牛气逼人,Wind 概念板块表现活跃. Wind 总计

127 个主题板块有

126 个板块实现上涨, 其中有

93 个板块涨幅高于沪深

300 指数 (+4.29%) . 上周涨幅前十名和跌幅前十名的板块如

图表

1 和

图表

2 所示. 其中,充电桩、苹果、食品安全、智能电网、丝绸之路等板块表现突出.

2、充电桩板块走势点评 (1)消息面上:事件

一、武汉市国土资源和规划局日前公布,《新能源汽车充电设施建设规划》已编制完 成,计划

3 年内陆续建成

1 万个以上充电桩,免费提供给市民使用.事件

二、 《上海市

2015 年-2017 年环境保护 和建设三年行动计划》日前下发,要求鼓励购买和使用新能源汽车,到2015 年累计推广 1.3 万辆,2017 年进一 步推广.基础设施建设方面,上海市要求加快充电桩、加气站等配套设施建设,2015 年底前累计建成

6000 个充 电桩.事件

三、随着

9 号文出台,新一轮电改大幕开启,即有序放开输配以外的竞争性环节电价,有序向社会资 本放开配电业务和售电业务, 有序放开公益性和调节性以外的发用电计划, 全面放开用户侧分布式电源市场. 放开 为能源互联网在中国的发展,扫清了体制障碍. (2) 点评: 第

一、 新能源汽车产销大增, 充电桩需求上升. 根据已发出的机动车整车出厂合格证统计,

2015 年1-2 月,中国新能源汽车累计生产 1.19 万辆,同比增长近

5 倍.其中,生产纯电动乘用车

4137 辆,同比增长

4 倍,插电式混合动力乘用车

3969 辆,同比增长

5 倍;

纯电动商用车

2170 辆,同比增长近

9 倍,插电式混合动 力商用车

1583 辆,同比增长

3 倍.同时,新能源汽车销量在

3 月份也出现大规模回升.第

二、各地纷纷投资建 设充电桩,万亿市场规模被打开.根据相关的研究文献,从充电站运营效率最优化和新能源汽车用户充电效率最 大化的角度出发,每100 公里公路需建设

4 座充电站,每座充电站需有

25 个充电桩(成本约

250 万元) .按照目 前我国公路

435 万公里的总里程计算,大约需要

4350 亿元的总投资规模.另外,再加上城市公共充电设施和家 庭自用充电桩的投资,充电桩市场的投资有望达到万亿级别.第

三、电改开拓了充电运营企业批发零售电力的业 务模式.随着,新一轮电改的开启,下游运营环节 批发零售电力+充电服务+挖掘附加增值 的盈利模式逐步 清晰,2015 年和

2016 年将是充电桩设备企业加速由制造向运营服务转型布局的黄金时期. (3)策略思路:推荐关注:融资成本低,拥有丰富充电设施建设经验的上海普天(600680) ,提早布局充电 设施运营服务领域的奥特迅(002227) .

3、丝绸之路板块走势点评

图表

1 WIND ........