PDF《有关主要出售事项的授权 宁夏发电集团挂牌出让结果》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

公告 有关主要出售事项的授权 宁夏发电集团挂牌出让结果 I. 介绍 兹提述本公司有关主要出售事项之日期为二零一二年十一月三十日的公告及本公司日 期为二零一二年十二月十二日的通函(「通函」). 本公司欣然宣布宁夏发电集团挂牌出让结果,於二零一二年十二月三十一日,就出售 宁夏发电集团权益,本公司已与宁夏发电集团挂牌出让的中标人,中国铝业订立转让 协议. II. 转让协议 1. 日期 转让协议由本公司与中国铝业於二零一二年十二月三十一日签署.转让协议已经订约 双方有效签订后生效. 本公司欣然宣布,於二零一二年十二月三十一日,就出售宁夏发电集团权益,本公司已 与宁夏发电集团挂牌出让的中标人,中国铝业订立转让协议. 由於主要出售事项的最高规模测试百分比率超逾25%但低於75%,故主要出售事项构成本 公司的主要交易,须遵守上市规则有关公告及股东批准的规定.就此,本公司已经寻求 且股东已经於二零一二年十二月二十八日召开的临时股东大会上作出就授予授权的提前 批准.

2 2. 订约双方 (i) 本公司;

(ii) 中国铝业 中国铝业符合参与宁夏发电集团挂牌出让的资格并於发布期间届满时为中标人.在作 出一切合理查询后,就董事深知、尽悉及确信,中国铝业以及彼等的最终实益拥有人 均为独立於本公司及其关连人士的独立第三方. 3. 拟出售的权益 本公司已同意出售宁夏发电集团权益.待主要出售事项交割后,本公司将不再持有宁 夏发电集团的任何权益. 4. 代价 主要出售事项的代价(即中标人中国铝业的最终竞投价)为约人民币13.62亿元(相当 於约16.81亿港元) ,该数额等同於最低代价. 最低代价乃经考虑合资格独立估值师中企华资产评估对宁夏发电集团编制的估值结果 及宁夏发电集团生产及营运情况等在内的众多因素后厘定.董事认为最低代价属公平 合理. 代价以现金支付.首期价款(含交易保证金,作为首期价款的一部份)为主要出售事 项代价的40%,中标方应在买卖协议签订当日支付;

其余60%价款应在买卖协议订立后 2个月内付清. 5. 转让交割 根虾２凰泄靥趵,支付首期代价价款后,中国铝业可於商业登记主管机关进 行有关转让宁夏发电集团权益的股权变更登记.根虾２凰泄靥趵,为保证支 付第二期代价,中国铝业须於变更登记完成后将宁夏发电集团权益质押予本公司,直 至付清第二期代价为止.中国铝业亦须按同期银行贷款利率向本公司支付首次付款日 至第二次付款日期间有关第二期代价款项的利息. 以上转让协议的主要条款与本公司日期为二零一二年十二月十二日的通函中所披露的 具体内容大致相同. III. 进行主要出售事项的理由及益处 主要出售事项料会有利於优化本集团的资产架构,盘活本集团的现有资产.主要出售 事项的最低代价与本集团对宁夏发电集团的投资成本相比亦有合理收益. 董事认为,主要出售事项将按正常商业条款进行,属公平合理,且符合本公司及股东 之整体利益.