PDF《中航资本控股股份有限公司》

2019 年4月22 日. (十三)付息日:本期债券品种一的付息日为

2020 年至

2022 年每年的

4 月22 日.本期债券品种二的付息日为

2020 年至

2024 年每年的

4 月22 日.如遇非 交易日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间付息款项不另计利息. (十四)到期日:本期债券品种一的到期日为

2022 年4月22 日.本期债券 品种二的到期日为

2024 年4月22 日.如遇非交易日,则顺延至其后的第

1 个交 易日;

顺延期间兑付款项不另计利息. (十五) 计息期限: 本期债券品种一的计息期限为

2019 年4月22 日至

2022 年4月21 日.本期债券品种二的计息期限为

2019 年4月22 日至

2024 年4月中航资本控股股份有限公司

2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

7 21 日. (十六)兑付日:本期债券品种一兑付日期为

2022 年4月22 日.本期债券 品种二兑付日期为

2024 年4月22 日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后 的第

1 个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息. (十七)付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关 规定办理. (十八)信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定, 本公司的主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA. (十九)主承销商、联席簿记管理人:本公司聘请中信建投证券股份有限公 司作为本期债券的牵头主承销商、联席簿记管理人,中航证券有限公司作为本期 债券的联席主承销商、联席簿记管理人. (二十) 受托管理人: 本公司聘请中信建投证券股份有限公司作为本期债券 的债券受托管理人. (二十一)向公司股东配售的安排:本期债券不向公司股东优先配售. (二十二)承销方式:本期债券由主承销商以余额包销的方式承销. (二十三)拟上市交易场所:上海证券交易所. (二十四)上市安排:本期发行结束后,发行人将尽快向上交所提出关于本 期债券上市的申请.具体上市时间将另行通知. (二十五)募集资金用途:本期债券募集资金拟用于偿还公司债务、补充流 动资金等法律法规允许的用途, 如用于子公司的将通过股权或者债权形式予以投 入,具体募集资金用途由发行人根据公司资金需求情况在上述范围内确定. (二十六)税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本 期债券所应缴纳的税款由投资者承担. (二十七) 募集资金专项账户:本期债券在中信银行股份有限公司总行营业 部开设募集资金专项账户,专门用于本期债券募集资金的接收、存储与划转. 账户名称:中航资本控股股份有限公司 开户银行:中信银行北京望京支行 银行账户:8110701012601543535 中航资本控股股份有限公司

2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

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三、本期债券发行及上市安排

(一)本期债券发行时间安排 发行公告日期:2019 年4月17 日. 发行首日:2019 年4月19 日. 网下发行期限:2019 年4月19 日至

2019 年4月22 日.

(二)本期债券上市安排 本期债券发行结束后, 发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的 申请,具体上市时间将另行公告.

四、本期债券发行的有关机构

(一)发行人:中航资本控股股份有限公司 住所:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路