PDF《中航资本控股股份有限公司》

111 号新吉财富大厦

23 层 联系地址:北京市朝阳区望京东园四区

2 号楼中航资本大厦

41 层 法定代表人:录大恩 联系人:郭星 联系

电话:010-65675121 传真:010-65675161

(二)牵头主承销商、联席簿记管理人、受托管理人:中信建投证券股份有 限公司 住所:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼 联系地址:北京市东城区朝内大街

2 号凯恒中心 B、E 座2层法定代表人:王常青 联系人:杜美娜、边洋、任贤浩、李文杰、庞俊鹏 联系

电话:010-

65608354、010-

86451097、010-86451435 传真:010-65608445

(三)联席主承销商、联席簿记管理人:中航证券有限公司 住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道

1619 号南昌国际金融大厦 A 栋41 层 联系地址:北京市朝阳区望京东园四区

2 号中航资本大厦

35 层 法定代表人:王晓峰 联系人:林志行、梁瑾瑜、曹源隆 中航资本控股股份有限公司

2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

9

电话:010-59562491 传真:010-59562544

(四)发行人律师:北京市尚公律师事务所 住所:北京市东长安街

10 号长安大厦三层 负责人:宋焕政 联系人:霍晶 联系

电话:010-65288888 传真:010-65226989

(五)会计师事务所:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:武汉市武昌区东湖路

169 号2-9 层 负责人:石文先 联系人:刘力 联系

电话:13311095957 传真:027-85424329

(六)会计师事务所:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市朝阳区建国门外大街

22 号赛特广场五层 负责人:徐华 联系人:张蕾 联系

电话:010-85665753 传真:010-85665120

(七)资信评级机构:中诚信证券评估有限公司 住所:上海市青浦区工业园区郏一工业区

7 号3幢1层C区113 室 法定代表人:闫衍 联系人:洪澜

电话:021-60330988 传真:021-60330991

(八)募集资金专项账户开户银行:中信银行北京望京支行 账户名称:中航资本控股股份有限公司 开户银行:中信银行北京望京支行 银行账户:8110701013001509423 中航资本控股股份有限公司

2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

10

(九)申请上市的证券交易所:上海证券交易所 住所:上海市浦东南路

528 号上海证券大厦 总经理:蒋峰

电话:021-68804232 传真:021-68802819 邮政编码:200120

(十)公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路

166 号 负责人:聂燕

电话:021-68870587 邮政编码:200120

五、投资者承诺 购买本期债券的投资者 (包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及 以其他方式合法取得本期债券的人,下同)被视为作出以下承诺:

(一) 接受募集说明书及其摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其 约束;

(二)本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券,均视作 同意由中信建投证券担任本期债券的债券受托管理人, 且均视作同意公司与债券 受托管理人签署的本期债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定;

(三)本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同 意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束;

(四)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时, 投资者同意并接受该等变更;