PDF《Central China Securities Co., Ltd.》

阁下对本通函任何方面或应采取的行动如有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证 券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下所有中原证券股份有限公司 ( 「本公司」 ) 股份,应立即将本通函送交买 主或承让人,或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 本通函仅供参考之用,并不构成收购、购买或认购本公司证券的邀请或要约. Central China Securities Co., Ltd. (2002年於中华人民共和国河南省成立的股份有限公司,中文公司名称为 「中原证券股份有限公司」 , 在香港以 「中州证券」 名义开展业务) (股份代号:01375)

2018 年下半年利润分配方案续聘2019 年度境内、境外审计机构2018 年度董事考核及薪酬情况专项说明2018 年度监事考核及薪酬情况专项说明建议为中州国际提供担保计提信用减值准备2019 年度证券自营业务规模及风险限额建议根乇鹗谌ǚ枪⑿行A股董事会函件载列於本通函第4至第28页. 本公司谨订於2019年6月11日 (星期二) 上午9时30分、上午11时正或紧随年度股东大会结束或延期 后 (以较晚者为准) 及上午11时30分或紧随A股类别股东会议结束或延期后 (以较晚者为准) 在中国 河南省郑州市商务外环路10号中原广发金融大厦17楼会议室分别举行年度股东大会 ( 「年度股东 大会」 ) 、A股类别股东会议 ( 「A股类别股东会议」 ) 及H股类别股东会议 ( 「H股类别股东会议」 ) . 年度股东大会及H股类别股东会议适用的代理委托书已於2019年4月23日寄发给 阁下.无论 阁 下能否亲身出席年度股东大会及H股类别股东会议,务请尽快将适用的代理委托书按其印列的 指示填妥并交回.H股股东应交回代理人委任表格至本公司的H股过户登记处香港中央证券登记 有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,且须尽快并在任何情况下不迟於 有关会议 (或其任何续会) 指定举行时间或指定进行投票表决时间24小时前交回. 阁下填妥并 交回代理委托书后,仍可依愿亲身出席有关会议或其任何续会,并於会上投票. 2019年5月21日CiC页次 释义.1 董事会函件

4 附录一 ― 非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

29 附录二 ― 前次募集资金使用情况报告

39 附录三 ― 非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施.51 附录四 ― 未来三年股东回报规划 (2019C2021年)67 C

1 C 於本通函内,除文义另有指明外,下列词汇具有以下涵义: 「A股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境内上市普 通股,该等股份均在上海证券交易所主板上市交易 「A股类别股东会议」 指 本公司拟於2019年6月11日 (星期二) 上午11时正或紧 随年度股东大会结束后 (以较晚者为准) 举行的2019 年第一次A股类别股东会议或其任何续会 「A股股东」 指 A股持有人 「年度股东大会」 指 本公司拟於2019年6月11日 (星期二) 上午9时30分在 中国河南省郑州市商务外环路10号中原广发金融大 厦17楼会议室召开及举行的2018年年度股东大会或 其任何续会 「公司章程」 指 不时修订之本公司的章程 「董事会」 指 本公司董事会 「类别股东会议」 指 A股类别股东会议及H股类别股东会议 「本公司」 或 「公司」 指中原证券股份有限公司(在 香港以「中 州证券」 名义开展业务,一家於2002年11月8日在中国河南省成立 的股份有限公司,其H股及A股分别在香港联交所主 板 (股份代号:01375) 及上海证券交易所 (股份代号: 601375) 上市) 「 《公司法》 」 指 《中华人民共和国公司法》 C