PDF《关于中节能环保装备股份有限公司 业绩承诺完成情况的专项审...》

2016 年度业绩承诺完成情况说明如下:

一、重大资产重组方案及审批核准、实施情况

(一)重大资产重组方案简介 本公司以发行股份的方式, 购买中国节能环保集团公司、六合环能投资集团 有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健(北京)科技有限公司、新余天融 兴投资管理中心 (有限合伙) 合计持有的中节能六合 100%股权, 具体方式如下:

1、公司向中节能六合股东中国节能环保集团公司发行合计 43,140,123.00 股购买其持有的中节能六合 42.65%股权;

2 、 公司向中节能六合股东六合环能投资集团有限公司发行合计27,096,459.00 股购买其持有的中节能六合 26.79%股权;

3、公司向中节能六合股东北京天融环保设备中心发行合计 13,272,690.00 股购买其持有的中节能六合 13.12%股权;

4、公司向中节能六合股东中科坤健(北京)科技有限公司发行合计 12,721,551.00 股购买其持有的中节能六合 12.57%股权;

5、公司向中节能六合股东新余天融兴投资管理中心(有限合伙)发行合计 4,923,883.00 股购买其持有的中节能六合 4.87%股权;

发行价格将按照公司向六合天融全体股东发行股份的价格不低于定价基准 日前

120 个交易日的中环装备股票交易均价 (该定价基准日前

120 个交易日 的中环装备股票交易均价的计算方式为:定价基准日前

120 个交易日的股票交 易总金额/定价基准日前

120 个交易日的股票交易总量)的90%,即发行价 格为 18.03 元.最终发行价格以中国证监会核准的发行价格为准.

(二)本次重大资产重组相关事项的审批核准程序

2015 年11 月20 日,公司独立董事对关于继续推进西安启源机电装备股份 有限公司发行股份购买中节能六合天融环保科技有限公司 100%股权事项进行 了事前认可.

2015 年11 月20 日,公司独立董事同意继续推进西安启源机电装备股份有 限公司发行股份购买中节能六合天融环保科技有限公司 100%股权的事项.

2015 年11 月20 日,本公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了 《关于继续推进西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买中节能六合天融 环保科技有限公司 100%股权之重大资产重组工作的议案》 .

2016 年5月5日公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易事项进行 事前认可;

2016 年5月5日公司独立董事审议通过了《关于公司向特定对象发行股份 购买资产暨关联交易方案调整事项的议案》 、 《关于及其摘要的议案》等相关议 案;

2016 年5月5日公司独立董事审议通过了《关于公司向特定对象发行股份 购买资产暨关联交易方案调整事项的议案》 、 《关于及其摘要的议案》等相关议 案;

2016 年5月5日,本公司召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了 《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案调整事项的议案》 、 《关于及其摘要的议案》等相关议案;

2016 年5月5日, 本公司召开第五届监事会第十九次会议, 审议通过了 《关 于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案调整事项的议案》 、 《关于<

西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>

及其摘要的议案》等相关议案;

2016 年5月27 日,继续推进本次交易进程中,国务院国资委作出国资产 权[2016]416 号《关于西安启源机电装备股份有限公司资产重组有关问题的批 复》 ,原则同意中环装备本次资产重组总体方案;