PDF《证券简称：西部资源》

证券简称:西部资源 证券代码:600139 四川西部资源控股股份有限公司 Sichuan Western Resources Holding Co.

, Ltd 非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 (修订稿)

2014 年5月1四川西部资源控股股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告

一、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1、公司拟利用资源优势,构建以新能源和有色金属为核心的多元化产业体 系 公司目前主营业务为有色金属采选,近年来公司通过兼并重组和资源整合, 已经形成多金属品种布局,在资源储备规模、资产质量等方面具备了较强的竞争 力. 为把握下游新能源产业快速发展的机遇,利用公司锂矿石原材料的资源优 势,公司适时作出向新能源汽车行业转型的战略规划调整,为此,公司逐步加快 了在新能源产业的投资力度,2014年4月公司取得了龙能科技(苏州)有限公司 85%股权,并出资与苏州力能技术投资合伙企业(有限合伙)共同设立苏州宇量 电池有限公司,公司持股80%,上述两家公司将分别专注于锂电池材料和锂电池 电芯的研究开发,公司聘请HUANG BIYING、毛焕宇等一批国际知名的行业专 家作为研发带头人,力图在锂电池正负极材料、电解液、隔膜和锂电芯生产技术 等方面实现全面突破,自主研发生产技术先进、性能稳定的锂电池动力系统. 公司通过本次非公开发行,拟收购的五洲龙汽车、恒通客车和恒通电动是具 有较强的整车生产能力的客车生产企业,在行业内具有较高的知名度和市场地 位,拥有丰富的新能源汽车生产销售经验和研发实力;

拟收购的交融租赁将为公 司新能源汽车销售提供融资平台. 本次非公开发行实施完毕之后,公司将实现锂矿石开采、锂电池材料、锂电 池组装、新能源汽车开发、制造和销售、客户融资一体化的产业布局,构建新能

2 源板块的完整产业链,丰富公司产业体系,构筑公司未来长期持续、稳定发展的 基础.

2、新能源汽车行业面临良好的政策环境和发展机遇,市场前期广阔 近年来以特斯拉为代表的汽车厂商掀起了新能源汽车热潮, 特斯拉汽车在驾 驶里程和乘坐舒适性等方面的突破使市场认识到新能源汽车在技术上已经迈入 新的阶段,未来市场空间极为广阔.而我国也把实施新能源汽车战略,推动纯电 动汽车、 充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化作为汽车产业调整和振兴 的主要任务之一,并相继出台了《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作 的通知》、《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》、《关于进一步做 好新能源汽车推广应用工作的通知》等多项政策,大力推动新能源汽车行业的发 展.新能源汽车行业面临良好的政策环境和发展机遇. 根据国务院于2013年6月发布的 《节能与新能源汽车产业规划 (2011-2020) 》 , 我国新能源汽车产业化分二步走,第一步是在2015年前,新能源汽车初步实现产 业化,核心技术实现自主化.纯电动汽车和插电式混合动力汽车市场保有量达到 50万辆以上, 并初步形成与市场规模相适应的基础设施体系;

第二步是2016-2020 年,新能源汽车将实现产业化.纯电动汽车和插电式混合动力汽车市场保有量达 到500万辆,充电设施网络满足纯电动汽车城际间和区域化运行需要.2009年国 内新能源客车市场开始启动,根据中国汽车工业协会统计数据,截至2012年底, 全国有2.78万余辆新能源汽车,其中约八成为公交车.若《节能与新能源汽车产 业规划(2011-2020)》顺利实施,2013年-2015年新能源汽车保有量复合增长率 将达到162%左右,2016-2020年新能源汽车保有量复合增长率将达到58%左右, 其中新能源客车将是我国重点推广的车型,市场前景十分广阔.