PDF《汕头东风印刷股份有限公司 关于收购控股子公司广东凯文印刷...》

2、达朗投资

2017 年度的主要财务数据如下: 单位:港币元 科目

2017 年度(未经审计) 总资产 270,243,666.62 净资产 270,243,666.62 营业收入 0.00 净利润 -396.74

3、 达朗投资主要业务为对外股权投资,最近三年内除持有广东凯文股权外, 不存在其他对外股权投资项目.

4、达朗投资与公司除同为广东凯文股东外,双方之间不存在产权、业务、 资产、债权债务、人员等方面的其他关系.

5、 公司已对达朗投资的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查.

三、交易标的基本情况

1、本次交易标的为达朗投资持有的广东凯文 25%股权,广东凯文基本信息 如下: 公司名称:广东凯文印刷有限公司 统一社会信用代码:91440500617548973K 类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) 住所:汕头市金园工业区 6B

1、B2 法定代表人:王培玉 注册资本:壹亿元人民币 成立日期:1995 年5月15 日 营业期限:1995 年5月15 日至

2044 年7月23 日 经营范围:包装装潢印刷品印刷(凭许可证经营);

五金交电、普通机械、 针纺织品、工艺美术品、陶瓷制品的转口贸易、仓储(不含危化品,涉及行业许 可证管理的,按国家有关规定办理).纸及纸制品的批发及零售(不设店铺,涉 及行业许可管理的按国家规定办理).(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) 股东出资额及持股比例: 单位:人民币万元 股东 出资额 持股比例(%) 汕头东风印刷股份有限公司 7,500 75.00 达朗投资有限公司 2,500 25.00 合计 10,000 100.00

2、公司本次受让达朗投资持有的广东凯文 25%股权未涉及其他股东放弃优 先购买权的相关事项.

3、公司本次受让达朗投资持有的广东凯文 25%股权,股权权属清晰,不存 在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结 等司法措施,亦不存在任何妨碍权属转移的其他情况.

4、广东凯文最近

12 个月内未进行资产评估、增资、减资或改制.

5、根据具有证券、期货业务资格的江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通 合伙)出具的《广东凯文印刷有限公司审计报告》(苏亚审[2018]1034 号), 广东凯文最近一年又一期的主要财务指标如下: 单位:人民币万元 科目

2017 年度(经审计)

2018 年1-5 月(经审计) 总资产 22,460.44 16,757.95 净资产 20,442.62 14,441.74 营业收入 20,076.64 9,629.03 净利润 4,456.86 2,599.12 扣非后净利润 4,514.19 2,589.87

6、本次交易评估情况 本次交易标的已经具有从事证券、 期货业务资格的江苏中企华中天资产评估 有限公司进行评估, 并作为本次交易的定价参考依据.江苏中企华中天资产评估 有限公司已出具 《汕头东风印刷股份有限公司拟股权收购涉及的广东凯文印刷有 限公司 25%股权市场价值资产评估报告》(苏中资评报字[2018]第2066 号), 主要内容如下: (1)评估对象和评估范围:本次评估对象为广东凯文印刷有限公司 25%股权, 评估范围为由此评估对象而涉及的广东凯文印刷有限公司所申报的全部资产 和负债. (2)评估基准日:2018 年5月31 日. (3)价值类型:市场价值. (4)评估方法:资产基础法、收益法. (5)评估假设条件: ①一般假设: 假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化,本次 交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化;