PDF《北方国际合作股份有限公司》

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易公告 证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2016-027 北方国际合作股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

一、关联交易概述 1.北方国际合作股份有限公司(以下简称 公司 、 北方国际 、 上市公 司 ) 于2016 年2月26 日分别与北方工业科技有限公司 (以下简称 北方科技 ) 、 江苏悦达集团有限公司 (以下简称 江苏悦达 ) 、 天津中辰番茄制品有限公司 (以 下简称 天津中辰 )签署《发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份 购买资产协议》 ,公司拟采取发行股份及支付现金方式,购买北方科技、江苏悦 达和天津中辰持有的中国北方车辆有限公司(以下简称 北方车辆 )100.00% 股权、北方万邦物流有限公司(以下简称 北方物流 )51.00%股权、广州北方 机电发展有限公司(以下简称 北方机电 )51.00%股权、广州北方新能源技术 有限公司(以下简称 北方新能源 )51.00%股权、深圳华特容器股份有限公司 (以下简称 深圳华特 )99.00%股份(以下简称 本次交易 ) . 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易的交易对方北 方科技为公司实际控制人中国北方工业公司(以下简称 北方公司 )的全资子 公司,属于公司关联方,因此本次公司向北方科技发行股份及支付现金购买资产 构成关联交易. 3.公司

2016 年2月26 日召开的六届十五次董事会会议以

6 票同意、3 票回避、0 票弃权、0 票反对 的表决结果审议通过了《公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》 等议案, 关联董事王一彤、 李建民、 王悦回避表决.公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见. 此项交易尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易公告 股东大会上对该议案的投票权. 4.本次关联交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组,尚需取得国务院国资委、中国证监会等对本次交易的核准. 5.本次关联交易的具体情况详见同日在巨潮资讯网公告的《北方国际合作 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 (修 订稿) 》 .

二、关联方基本情况

(一)北方科技的基本信息 北方科技现持有北京市工商局石景山分局于

2015 年11 月24 日核发的《营 业执照》 (统一社会信用代码:91110107710922480E) .根据该营业执照,北方科 技为有限责任公司(法人独资) ,住所为北京市石景山区政达路

6 号院

3 号楼

13 层

1301、

1302、

1303、1304,法定代表人为曾世贵,注册资本为人民币

40000 万元,经营期限为

1998 年08 月06 日至长期,经营范围为: 自营和代理除国家 组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的

14 种进口商品以 外的其它商品及技术的进出口业务;

经营进料加工和'

三来一补'

业务;

经营对 销贸易和转口贸易;

化工材料(危险化学品除外) 、化工生产机械设备的国内销 售;