编辑: cyhzg | 2017-04-24 |
SH、 0857.HK、 PTR.NYSE 中国石油天然气股份有限公司
2013 年公司债券(第一期) 债券受托管理事务临时报告 发行人 中国石油天然气股份有限公司 (北京市东城区安德路
16 号) 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 (广东省深圳市福田区中心三路
8 号卓越时代广场 (二期) 北座) 二一八年十一月
2 声明本报告依据 《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公司债券受托管理人执业行 为准则》 、 《中国石油天然气股份有限公司
2013 年公司债券(第一期)受托管理 协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中 国石油天然气股份有限公司(以下简称 中石油 、 发行人 或 公司 )出具 的相关说明文件以及提供的相关资料等, 由本期公司债券受托管理人中信证券股 份有限公司(以下简称 中信证券 )编制. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明.
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一、核准文件和核准规模 经中国证监会证监许可[2012]993 号文核准,发行人获准向社会公开发行面 值不超过人民币
400 亿元(含人民币
400 亿元)的公司债券.2012 年11 月22 日至
26 日,发行人成功发行人民币
200 亿元第一期公司债券.2013 年3月15 日至
19 日,发行人成功发行人民币
200 亿元第二期公司债券(以下简称本期债 券) .
二、本期债券的基本情况
1、债券名称:中国石油天然气股份有限公司
2013 年公司债券(第一期) .
2、发行规模:200 亿元.
3、票面金额和发行价格:票面金额
100 元/张,按面值平价发行.
4、 债券品种的期限及规模:本期债券分为
5 年期固定利率和
10 年期固定利 率两个品种,其中
5 年期品种的最终发行规模为
160 亿元,10 年期品种的最终 发行规模为
40 亿元.
5、债券利率及其确定方式:本期债券两个品种均为固定利率,在债券存续 期内固定不变. 本期债券
5 年期品种票面利率为 4.47%,
10 年期品种票面利率为 4.88%.
6、 还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利. 每年付息一次, 到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.
7、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至 利息登记日收市时各自所持有的本期债券各品种票面总额分别与该品种对应的 票面年利率的乘积之和, 于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日 收市时各自持有的本期债券到期各品种最后一期利息及等于该等到期品种票面 总额的本金.
8、起息日:2013 年3月15 日.
9、付息日: (1)5 年期品种:2014 年至
2018 年每年的
3 月15 日为上一个计息年度的 付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1 个工作日,顺延期间不 另计息) . (2)
10 年期品种:2014 年至
2023 年每年的
3 月15 日为上一个计息年度的
4 付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1 个工作日,顺延期间不 另计息) .
10、兑付日: (1)5 年期品种:2018 年3月15 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至 其后的第
1 个工作日,顺延期间不另计息) . (2)10 年期品种:2023 年3月15 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延 至其后的第