PDF《中国石油天然气股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）》

1 个工作日,顺延期间不另计息) .

11、担保人及担保方式:中国石油天然气集团公司为本期债券的还本付息提 供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保.

12、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人 的主体信用等级为 AAA 级,本期债券的信用等级为 AAA 级.

13、债券受托管理人:中信证券股份有限公司.

14、本次发行对象: (1)网上发行:持有中国证券登记公司开立的首位为 A、B、D、F 证券账 户的社会公众投资者(法律、法规禁止购买者除外) . (2)网下发行:符合法律法规的机构投资者(法律法规禁止购买者除外) .

15、向公司股东配售的安排:本期债券不向公司股东优先配售.

16、发行方式: 本期债券

5 年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机 构投资者询价配售相结合的方式发行,10 年期品种采取网下面向机构投资者配 售的方式发行.网上认购按 时间优先 的原则实时成交,网下申购由发行人与簿 记管理人根据簿记建档情况进行债券配售. 本期债券

5 年期品种网上、 网下预设的发行数量分别占该品种初始发行规模 的比例分别为 1%和99%.发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启 动网上网下回拨机制,网上和网下之间的回拨为双向回拨.本期债券

5 年期品种 的网上网下回拨安排, 优先于

5 年期品种向其他品种的品种间回拨,即5年期品 种认购不足的部分将优先回拨至网上.

17、 承销方式: 本期债券由主承销商组织承销团, 采取余额包销的方式承销. 本期债券认购不足

200 亿元的部分全部由主承销商余额包销.

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18、发行费用概算:本期债券的发行费用不高于募集资金的 1%.

19、募集资金用途:本期债券募集资金已用于偿还贷款.

20、上市和交易流通场所:上交所.

21、新质押式回购:发行人主体评级和本期债券评级均为 AAA 级,符合进 行新质押式回购交易的基本条件. 发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押 式回购安排. 如获批准, 具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规 定执行.

22、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担.

三、本期公司债券的重大事项 发行人于

2018 年11 月14 日披露了《中国石油天然气股份有限公司关于公 司董事、总裁辞任的公告》 . 根据发行人上述公告内容, 发行人副董事长、董事及总裁章建华先生因工作 岗位调整,已向发行人提交辞呈,辞去发行人副董事长、董事及总裁职务.章建 华先生将同时卸任董事会投资与发展委员会主任委员职务,该辞任即日生效. 根据发行人公告内容,章先生确认与发行人董事会及发行人无不同意见,亦 不存在发行人股东需要知悉有关其辞任的其他事宜. 上述事项属于 《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事 项,中信证券作为中国石油天然气股份有限公司

2013 年公司债券(第一期)的 债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在 获悉相关事项后,中信证券就有关事项与发行人进行了沟通,并根据《公司债券 受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告. 中信证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债 券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为 准则》 、 《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职 责. 特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断.