PDF《2009 年南京钢铁联合有限公司公司债券》

(六) 债券利率 6. 13%

(七)还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本,

2015 年偿还投资者行使回售选择权后的债券存续余额的 50% ,

2016 年一次 偿还剩余本金.

(八) 债券担保:本期债券由上海复星高科技(集团)有限公 司提供全额不可撤销的连带责任保证担保.

(九) 债券信用等级:经上海新世纪资信评估投资服务有限公 司综合评定,发行人的主体信用级别为 AA一级,本期债券的信用级别 为AA 级.

(十) 债券上市时间

2009 年3月16 日(银行间) /2009 年3月18 日(上证所)

四、债务人转移 发行人于

2009 年8月8日在《中国债券信息网》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站刊载《南京钢铁联合有限公司重大事项公告)) , 于2009 年10 月14 日在上海:证券交易所网站刊载《南京钢铁联合有 限公司关于公司实施存续分立及

09 南钢联债 处置事宜的公告》 中明确本期债券的债务人由南京钢铁联合有限公司变更为南京南钢 钢铁联合有限公司.除此事项外,截至本报告期末本期债券未发生其 他变动情况.

五、发行人主要财务报告数据和财务指标 截止

2011 年12 月31 日,公司总资产为 370.

18 亿元,净资产为 95.01 亿元.

2011 年度,公司实现净利润 3.62 亿元. 金额单位:人民币元 项目!2011 年12 月31 日/2011 年1-12 月..+- 资产总额 37, 018, 487, 870.65 净资产 9, 501, 007, 678.39 负债总额 27, 517, 480, 192.26 其中:非流动负债合计 9, 791, 612, 342.79 流动负债合计 17, 725, 867, 849.47 营业总收入 38, 583, 538, 141.94 利润总额 304, 085, 645.85 净利润 362, 846, 405.91 流动比率 0.97 速i;

JJ 比率 0.64 项目

2011 年12 月31 日/2011 年1-12 月 t挂 i~1. 负 {贞,仨74 . 33%

六、 债券募集资金使用情况 本J~J债券募集资金总额人民币

25 亿元 ,其'

-1_'

20 亿元投资于 十五 结构调整优化项目,

5 亿元m 于补允公司 的 营运资金 . 截止本报 仑山东,茹集资金已全部他阳光 LP .

七、 己发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期 偿付风险 的情况说明 水公 司 己发行债券兑付凡,也不在在ijj约恬况 , 亦没有迹象表 明本 公riJ 未米拉期偿付存在风险 .

八、银行贷款本息有无逾期 水公司的银行贷款本息不存在渔 J~J未付的恬况 .

九、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项 战止本报告别末未发生诉法引顷 .

十、财务报表 本公 司20

11 年度财务报表i;

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Jt!. I~H利.南京南钢钢铁联合有限公司 ⒛H年度财务报表审计报告 天衡审字 (201⒛ 00aOB号 天衡会计师事务所有限公司 审计报告天衡审字 (201⒛ 00397号 南京钢铁联合有限公司董事会: 我们审计了后附的南京钢铁联合有限公司财务报表,包括 ⒛II年I2月31日 的合并及 母公司资产负债表,⒛H年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者杈益变动表,以及财务报表附注. -、 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是南京钢铁联合有限公司管理层的责任,这种责任包括ε(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表p并使其实现公允反映;

(2)设计、执行和维护必要 的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报.

二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作. 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证. 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据. 选择的审计 程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估.在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设 计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有效性发表意见.审计工作还包括评价管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性p以及评价财务报表的总体列报. 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.