PDF《南京钢铁股份有限公司关于与 中国建设银行股份有限公司南京...》

1 股票代码:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2017―020 债券代码:122067 债券简称:11南钢债 南京钢铁股份有限公司关于与 中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行、 南京南钢钢铁联合有限公司 签订《投资意向书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

特别提示:

1、建设银行或其相关机构设立的基金等,与南京钢联拟共同对公司的全资 子公司南钢发展进行增资,增资额分别为

30 亿元、7.5 亿元.增资价格按照南 钢发展截至

2016 年9月30 日经评估的净资产值 59.37 亿元确定,计算经评估 的每一元注册资本的净资产为 3.21 元.据此,建设银行或其相关机构设立的基 金等按照每一元注册资本的净资产值 3.21 元增资

30 亿元,其中 9.35 亿元计入 南钢发展注册资本、20.65 亿元计入南钢发展资本公积;

南京钢联同样按照每一 元注册资本的净资产值 3.21 元增资 7.5 亿元,其中 2.34 亿元计入南钢发展注册 资本、5.16 亿元计入南钢发展资本公积.

2、 《投资意向书》系各方达成的合作意向条款,并非对各方具有法律效力的 协议.只有在各方经过充分讨论、协商并达成一致后,才能签署正式的、具有法 律效力的交易文件.

3、南京钢联为本公司的控股股东,本次增资构成关联交易,但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

4、本次增资需取得公司股东大会的批准.

5、建设银行或其相关机构设立的基金等,与南京钢联拟对南钢发展的增资 最终能否达成尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险.

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一、签订《投资意向书》的基本情况

2017 年2月22 日,中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行(以下 简称 建设银行 )与南京南钢钢铁联合有限公司(以下简称 南京钢联 ) 、南 京钢铁股份有限公司(以下简称 南钢股份 或 公司 )和南京南钢产业发展 有限公司(以下简称 南钢发展 )四方共同签署《投资意向书》 ,建设银行或其 相关机构拟通过设立基金、信托计划或资管计划(以下简称 投资人 )与南京 钢联共同对本公司的全资子公司南钢发展进行增资,增资额分别为

30 亿元、 7.5 亿元(以下简称 本次增资 ) ,增资价格将根据南钢发展截至

2016 年9月30 日经评估的净资产值确定. 本次增资资金主要用于偿还存量债务、 补充流动资金.

二、交易对方的基本情况

(一)中国建设银行股份有限公司

1、基本情况 公司名称:中国建设银行股份有限公司 企业类型:其他股份有限公司(上市) 注册地址:北京市西城区金融大街

25 号 法定代表人:王洪章 注册资本:25,001,097.7486 万元 成立日期:2004 年9月17 日 经营期限:2004 年9月17 日至长期 统一社会信用代码:911100001000044477 经营范围:吸收公众存款;

发放短期、中期、长期贷款;

办理国内外结算;

办理票据承兑与贴现;

发行金融债券;

代理发行、代理兑付、承销政府债券;

买 卖政府债券、金融债券;

从事同业拆借;

买卖、代理买卖外汇;

从事银行卡业务;

提供信用证服务及担保;

代理收付款项及代理保险业务;

提供保管箱服务;