PDF《联合公告 关连交易 — 新增资协议》

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上海复星医药(集团)股份有限公司Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* ( 於中华人民 共和国注册成立的股份有限公 司)(股份代号:02196 ) 联合公告 关连交易 ― 新增资协议 A. 新增资协议 兹提述复星医药日期为2013 年12 月24 日、2014 年1月14 日及2015 年3月24 日之公告,内容有关复星医药、复星高科技、南京钢铁联合、上海豫园与复星财务之间的建议关连交易.由於已取得中国银监会的有关批准,於2015 年9月17日,复星医药、复星高科技、南京钢铁联合、上海豫园及复星财务订立新增资协议,,

各订约方将分别向复星财务注资人民币327.60 百万元、人民币892.80 百万元、人民币129.60 百万元及人民币90 百万元,合共约人民币1,440 百万元.於新增资协议项下拟进行 的交 易完成 后, 复星财 务的 注册资 本将 由人民 币300百万元 增加 至人民币1,500百万元. B. 香港上市规则之涵义 就复星医药而言 复星高科技为复星医药的控股股东及截至本公告日期拥有复星医药已发行股本总额约39.83%的权益.由於复星高科技及其附属公司 ( 包括南 京钢 铁联合,但不 包括复星医 药)合共拥有复星财 务91 % 的权益,根 愀凵鲜泄嬖虻14A .07 条,复星财务为复星医药的关连人士.因此,根愀凵鲜泄嬖虻14A 章,新增资协议项下拟进行的交易构成复星医药的关连交易. C

1 C 由於有关复星医药根略鲎市樽⒆实钠渲幸桓鍪视冒俜直嚷 ( 定义 见香港上市规则第14.07 条)高於0.1 % 但低於5%,故该项注资将须遵守香港上市规则项下的申报、公告及年度审核规定,惟获豁免遵守独立股东批准规定. 就复星国际而言 由於上海豫园为复星国际重大附属公司的主要股东,故上海豫园为复星国际附属公司层面的关连人士.因此,根愀凵鲜泄嬖虻14A .07 条,上海豫园为复星国际的关连人士.因此,根愀凵鲜泄嬖虻14A章,新增资协议项下拟进行的交易构成复星国际的关连交易. 由於有关复星国际及其附属公司根略鲎市樽⒆实钠渲幸桓鍪视冒俜直嚷(定义见香港上市规则第14.07 条)高於1%但低於5%,故该项注资将须遵守香港上市规则项下的申报、公告及年度审核规定,惟获豁免遵守独立股东批准规定. 兹提 述复 星医 药日期 为2013年12月24日、2014年1月14日及 2015年3月24日之公告,内容有关复星医药、复星高科技、南京钢铁联合、上海豫园及复星财务之间的建议关连交易. A. 新增资协议 复星财务为於2011 年7月7日於中国成立之公司.根冻闪⑹毕喙馗鞣降淖⒆识,复星财务由复星医药、复星高科技及南京钢铁联合分别拥有9%、82%及9%权益. 由於已取得中国银监会的有关批准,於2015年9月17日,复星医药、复星 高科技、南京钢铁联合、上海豫园及复星财务订立新增资协议,,

各方同意向复星财务注资,有关详情如下: C

2 C 日期 2015年9月17日 订约方 (1) 复星医药 (2) 复星高科技 (3) 南京钢铁联合 (4) 上海豫园 (5) 复星财务 主要条款 各方已同意将复星财务的注册资本由人民币300 百万元增加至人民币1,500百万元. 各方同意将按以下方式向复星财务注资合共人民币1,440百万元: 订约方名称 向复星财务 注资的金额 复星医药 人民币327.60百万元 复星高科技 人民币892.80百万元 南京钢铁联合 人民币129.60百万元 上海豫园 人民币90.00百万元 总计 人民币1,440百万元 上述向复星财务注资的金额乃由各方参照独立估值师上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字(2015) 第084 号《上海复星高科技(集团)有限公司等拟增资涉及的上海复星高科技集团财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》 ,经各方公平磋商后厘定. C