PDF《公司小微企业增信集合债券》

4 本期债券的信用等级为 AAA 级,发行人主体长期信用等级为 AA+级.

(七)债券担保情况:本期债券由南京市国有资产投资管理控股 (集团)有限责任公司提供全额不可撤销连带责任担保.经中诚信国 际信用评级有限责任公司综合评定,担保方主体长期信用等级为 AAA 级.

2014 年第二期南京紫金投资集团有限责任公司小微企业增信集合债券募集说明书摘要

5 目录释义1第一条 债券发行依据.4 第二条 本次债券发行的有关机构.4 第三条 发行概要.7 第四条 承销方式.9 第五条 认购与托管.10 第六条 发行网点.10 第七条 认购人承诺.11 第八条 债券本息兑付办法.12 第九条 发行人基本情况.13 第十条 发行人业务情况.15 第十一条 发行人财务情况.34 第十二条 已发行尚未兑付的债券.36 第十三条 募集资金用途.36 第十四条 偿债保证措施.41 第十五条 风险与对策.45 第十六条 信用评级.50 第十七条 法律意见.52 第十八条 其他应说明的事项.52 第十九条 备查文件.53

2014 年第二期南京紫金投资集团有限责任公司小微企业增信集合债券募集说明书摘要

1 释义在本募集说明书及摘要中,除非上下文另有规定,下列词汇具有 以下含义: 公司/发行人/紫金集团:指南京紫金投资集团有限责任公司. 小微企业:指《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 (工信部 联企业[2011]300 号)中对中小企业划分的小型、微型企业. 本期债券:指发行人本期发行额为人民币

9 亿元的

2014 年南京紫 金投资集团有限责任公司小微企业增信集合债券. 本次发行:指2014 年第二期南京紫金投资集团有限责任公司小微 企业增信集合债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2014 年第二期南京紫金投资集团有限责任公司小微企业增信集 合债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2014 年第二期南京紫金投资集团有限责任公司小微企业增 信集合债券募集说明书摘要》 . 主承销商/簿记管理人/民生银行:指中国民生银行股份有限公司. 城市商业合作社:指中国民生银行城市商业合作社. 簿记建档:由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序, 该程序由簿记管理人和发行人共同监督. 承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销 商和分销商组成的承销团. 承销协议:指发行人与代表承销团的主承销商中国民生银行股份 有限公司为本期债券的发行签订的《南京市小微企业增信集合债券承 销协议》 . 承销团协议:指主承销商、副主承销商与分销商为承销本期债券

2014 年第二期南京紫金投资集团有限责任公司小微企业增信集合债券募集说明书摘要

2 签订的《南京市小微企业增信集合债券承销团协议》 . 余额包销:指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险,即在规定的发售期结束后,将各自未 售出的债券全部买入. 《债权代理人协议》 :指《南京紫金投资集团有限责任公司与中国 民生银行股份有限公司南京分行之小微企业增信集合债券债权代理人 协议》 . 《债券持有人会议规则》 :指《南京紫金投资集团有限责任公司小 微企业增信集合债券持有人会议规则》 . 《小微企业增信集合债券资金账户监管协议》 :指《南京紫金投资 集团有限责任公司