PDF《公司小微企业增信集合债券》

(三)分销商

1、国泰君安证券股份有限公司 住所:上海市浦东新区商城路

618 号 法定代表人:万建华 联系人:刘隆⒛舸 联系地址:北京市西城区金融大街

28 号盈泰中心

2 号楼

9 层 联系

电话:010-

59312915、59312831 传真:010-59312892 邮编:

100032

2、华泰联合证券有限责任公司 住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 法定代表人:吴晓东 联系人:张娜、王梓鳌⒔ 联系地址: 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同

22 号丰铭国际大厦 A 座6层联系

电话:010-

56839489、010-

56839485、010-56839487 传真:010-56839400 邮编:100032

三、托管人――中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

10 号 法定代表人:刘成相

2014 年第二期南京紫金投资集团有限责任公司小微企业增信集合债券募集说明书摘要

6 联系人:李杨、田鹏 联系

电话:010-88170738 传真:010-88170752 邮政编码:100032

四、审计机构――立信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所: 上海市黄浦区南京东路

61 号四楼 法定代表人: 朱建弟 联系人: 郭香 联系地址: 江苏省南京市江东中路

359 号国睿大厦

2 号楼 18-20 层 立信江苏分所业务二部

电话:025-83311788 传真:025-83309819 邮编:210019

五、信用评级机构――中诚信国际信用评级有限责任公司 住所: 北京市复兴门内大街

156 号北京招商国际金融中心 D 座12 层 法定代表人:毛振华 联系人:毛菲菲 联系地址: 北京市复兴门内大街

156 号北京招商国际金融中心 D 座12 层

电话:010-66428877 传真:010-66426100 邮编:200001

六、发行人律师――江苏永衡昭辉律师事务所 住所:南京市经济技术开发区新港大道

100 号2014 年第二期南京紫金投资集团有限责任公司小微企业增信集合债券募集说明书摘要

7 负责人:黎民 联系人:孙宪超 联系地址:南京市经济技术开发区新港大道

100 号 联系

电话:025-83193322 传真:025-83191022 邮编:210018

七、资金监管人/资金托管人/债权代理人:中国民生银行股份有限 公司南京分行 住所:南京市洪武北路

20 号负责人:胡庆华 联系人:杨晓妍 联系地址:江苏省南京市洪武北路

20 号 联系

电话:025-52263795 传真:025-83279096 邮编:210005 第三条 发行概要

一、发行人:南京紫金投资集团有限责任公司.

二、债券名称:2014 年第二期南京紫金投资集团有限责任公司小 微企业增信集合债券(简称

14 南京紫金小微债

02 ) .

三、发行总额:南京紫金投资集团有限责任公司小微企业增信集合 债券发行总规模为

15 亿元,分期发行,本期发行规模为

9 亿元.

四、债券期限:本期债券为

3 年期.

五、债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为 Shibor 基 准利率加上基本利差确定,基本利差区间的上限不超过 1.55%.Shibor 基准利率为公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行

2014 年第二期南京紫金投资集团有限责任公司小微企业增信集合债券募集说明书摘要

8 间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的 Shibor(1Y)的算术平 均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入.本期债券的最终 基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果, 由发行人与主承销商 按照国家有关规定,协商一致后确定,并报国家有关主管部门备案,在 债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利.