PDF《2016年中期》

2016年中期 经营业绩报告

1 This presentation and the presentation materials distributed herewith include forward-looking statements.

All statements, other than statements of historical facts, that address activities, events or developments that Fosun International Limited (the Company ) expects or anticipates will or may occur in the future (including but not limited to projections, targets, estimates and business plans) are forward-looking statements. The Company'

s actual results or developments may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of various factors and uncertainties, and other risks and factors beyond our control. In addition, the Company makes the forward-looking statements referred to herein as of today and undertakes no obligation to update these statements. The exchange rates used in this PPT are as of 2016/6/30 (USD/CNY=6.63 EUR/CNY=7.38 HKD/CNY=0.85 EUR/USD=1.11), unless otherwise stated.

2 亮点一:经营更加安全稳健 资产流动性继续加强 债务久期快速拉长,债务成本持续下降 ? 高流动性的资产(2) 为人民币1,506.2亿,较2015年末大幅增长16.2%;

? 推动子公司和投资企业对接资本市场 ? 一家通过并购于A股上市,两家于新三板 上市;

? 复星医药发行不超过1亿股新A股获证监 会核准. 境内地产销售成绩优异 鼓励子公司维持较高分红率 ? 上半年,产业子公司2015年利润的分红率 达到41.1%;

? 2004年至2014年的产业子公司平均分红率 为27.1%. ? 中长期债务比例提高,由2015年底的57.4% 上升至2016年6月30日的66.4%;

? 上半年集团新增债务(1) 的平均成本为3.85%;

? 历史平均债务利率水平 注: 1.含公开市场债与银行债务;

2.指截至2016年6月30日,可供出售金融资产及以公允价值计量且变动计入损益的投资. ?

2016 年权益后签约销售金额为人民币102.2亿,比去年同期增长82.6%,已回款 人民币99.8亿. 人民币 亿元 归属于母公司股东权益持续增长

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400 600

800 1,000

2004 2005

2006 2007

2008 2009

2010 2011

2012 2013

2014 2015 1H2016 账面价值 11.5年CAGR= 42.02% 2016年上半年归属于母公司股东权益较2015年底增长9.1% 截至2016年6月30日,大股东持股比例为71.5% 持续推动成熟项目退出 ? 优酷土豆 ? 累计回收金额:2.49亿美元 ? IRR为82% ? 链家 ? 累计回收金额:人民币5.6亿?IRR为50.8% ? BHF ? 累计回收2.18亿欧元,释放保证金5.89 亿欧元 ? IRR为11.9% 5.73% 5.61% 4.97% 4% 5% 6% 7% 8%

2007 2008

2009 2010

2011 2012

2013 2014

2015 1H2016 4.65% ? 已通过核准的中长债发行总额为人民币473亿元,2016年已发人民币231.2亿元. 发行 主体 债券 品种 发行 时间 已发行 亿 人民币 期限 年 票面利率 (%) 复星 高科 公司债 2016.1

40 5 3.78 2016.4

16 5 3.70 2016.5

44 5 3.80 复星 医药 公司债 2016.3

30 5 3.35 复地 集团 公司债 2016.3

10 3 3.6 私募债 2016.8

30 3 4.38 资产支持 证券 2016.7

15 10 4.98 豫园 中期票据 2016.3 4.2

3 3.5 海矿 公司债 2016.8

2 5 5.65 国药 控股 公司债 2016.3

40 5 2.92

3 亮点二:综合金融能力不断提升 鼓励保险子公司补强式并购发展 保险可投资资产(1) 与归属于母公司股东之利润持续增长 ? 鼎睿收购加勒比领先保险集团Nagico 新增可投资资产1.42亿美元,收购其50% 股权,拓展中美洲业务,于2016年8月31 日完成交割;

? Ironshore收购美国保证保险公司Lexon(3) 新增可投资资产2.4亿美元,Ironshore 已 获得其20%的股权,拟购买其剩余80%的 股权. 注: 1.权益前资产;