PDF《钢铁行业监测月报》

目录2019.

01.01-2019.01.31 企业监测周期 行业债市钢铁行业监测月报

一、本期行业债券市场情况

二、本期行业情况

三、本期企业动态

四、报告声明 作者?评级调整――本期钢铁行业无评级调整. ? 债务违约――本期钢铁行业无债务违约. ? 公司运营――包钢股份、新余钢铁发布

2018 年度业绩预增公告. 【点评】随着供给侧改革的不断推进,2018 年钢铁行情持续好转, 推动主流钢铁企业利润实现快速增长,有利于企业进一步降本增 效,降低财务风险. ? 资产重组――大冶特钢拟通过发行股份方式购买江阴兴澄特种钢 铁有限公司 86.50%股权,标的资产交易价格暂定 2,318,200 万元. 【点评】 本次交易符合国家打造特钢行业国际优质品牌的钢铁行业 战略规划, 交易的完成有利于特钢板块资源的进一步整合、 集中采 购优势的发挥和企业综合竞争力的提升. 大公钢铁行业小组 负责人: 于鸣宇、徐欣、王岚 联系

电话:

01051087768 ? 行业数据――1 月钢材产品价格指数环比略有下降, 行业供给和需 求整体保持稳定;

钢材社会库存环比有所增长;

原材料铁矿石价格 小幅波动,港口库存环比有所上升. ? 行业政策――1 月4日,工信部网站发文指出,钢铁行业要继续以 供给侧结构性改革为主线, 把提高供给质量作为主攻方向, 巩固去 产能成果,增强钢铁企业市场活力,提升产业链供给水平,畅通对 国民经济的保障能力,推动我国钢铁工业由大到强. 【点评】供给侧改革仍是钢铁行业

2019 年重点推行政策,通过 处置 僵尸企业 、优化产业布局等尽快实现第二轮产能出清. ? 新发债――本期新发

23 只债券, 涉及主体

11 家, 共募集资金 297.00 亿元,以公开发行的债券为主,发债主体级别为 AA+以上. ? 债市波动――1 月,无波动较大的债券. ? 债务到期情况――1 月, 钢铁行业到期债券共

9 只, 涉及主体

8 家, 金额总计 140.00 亿元,其中超短期融资券占比 53.57%. 监测月报

2019028 钢铁行业 监测月报 | 钢铁行业

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一、本期行业债券市场情况

(一)新发债券统计 本期新发

23 只债券,共募集资金 297.00 亿元,主要为公开发行的债券,发债主体

11 家,发债主体级别均为 AA+及以上. 截至

2019 年1月末,钢铁行业债券存续企业

46 家,债券余额 3,980.60 亿元.1 月, 钢铁行业新发债券

23 只,环比增加

13 只;

涉及企业

11 家,环比增加

6 家;

发债规模 297.00 亿元,环比增长 110.79%,其中超短期融资券 155.00 亿元、短期融资券 15.00 亿元、中期票据 80.00 亿元.发债企业包括鞍山钢铁集团有限公司、宝山钢铁股份有限公 司、本钢集团有限公司、河钢集团有限公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、江苏沙钢 集团有限公司、酒泉钢铁(集团)有限责任公司、南京钢铁股份有限公司等,其中,除湖 南华菱钢铁集团有限责任公司、南京钢铁股份有限公司和新兴铸管股份有限公司主体级 别为 AA+外,其余主体级别均为 AAA. 表1本期新发债券情况(单位:亿元、%、年) 企业名称 主体级别 债券简称 发行金额 发行期限 发行利率 鞍山钢铁 集团有 限公司 AAA

19 鞍钢 SCP001 10.00 0.74 3.49 宝山钢铁 股份有 限公司 AAA 19宝钢SCP001 19宝钢SCP002 19宝钢SCP003 19宝钢MTN001 20.00 30.00 20.00 30.00 0.49 0.49 0.49