PDF《浙江博通影音科技股份有限公司 推荐报告》

浙江博通影音科技股份有限公司 推荐报告 浙商证券股份有限公司 关于推荐 浙江博通影音科技股份有限公司 进入全国中小企业股份转让系统 挂牌及公开转让的推荐报告 二一六年七月 浙江博通影音科技股份有限公司 推荐报告 PAGE

11 1 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系 统公司 )下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称 业务规则 ),浙江博通影音科技股份有限公司(以下简称 博通影音 、 股 份公司 或 公司 )就其在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜经过股东大会 批准,并向浙商证券股份有限公司(以下简称 浙商证券 )提交了 浙江博通 影音科技股份有限公司关于股票在全国股份转让系统挂牌的申请 .

根据全国股份转让系统公司发布的 《全国中小企业股份转让系统主办券商推 荐业务规定(试行)》(以下简称 《推荐业务规定》 )、《全国中小企业股 份转让系统主办券商尽职调查工作指引 (试行) 》 (以下简称 《工作指引》 ) , 浙商证券对公司的主要业务、财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规事 项等进行了尽职调查, 就本次公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌出具本 报告.

一、对博通影音的尽职调查情况 浙商证券推荐博通影音挂牌项目小组(以下简称 项目小组 )根据《工作 指引》的要求,对公司进行了尽职调查,调查的主要事项包括公司的基本情况、 历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发 展前景、重大事项等. 项目组通过查询中国证券投资基金业协会网站信息公示系统(http://gs.amac.org.cn),取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金 备案证明》、 《私募投资基金管理人登记证明》,核查了公司私募投资基金股东 杭州滨江众创投资合伙企业(有限合伙),私募基金管理人股东浙江新干线传媒 投资有限公司、 杭州诚和创业投资有限公司在中国证券投资基金业协会登记备案 的情况. 项目小组与公司管理层及公司部分员工进行了交谈, 听取了公司聘请的上海 市锦天城律师事务所、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的意见;

查阅了公司 章程、公司 三会 会议记录、公司各项规章制度、会计账簿和重要会计凭证、 审计报告、工商行政管理部门登记备案资料、税收申报表和纳税凭证等;

了解了 公司的日常经营状况、内部控制制度、规范运作情况和未来发展计划.通过上述 浙江博通影音科技股份有限公司 推荐报告 PAGE

11 2 尽职调查, 项目小组制作了 《浙江博通影音科技股份有限公司股份公开转让尽职 调查报告》.

二、内核程序及内核意见 浙商证券推荐挂牌项目按照 《推荐业务规定》 的要求组成内核小组, 于2016 年7月19 日至

2016 年7月25 日对公司股份拟申请进入全国中小企业股份转让 系统的备案文件进行了认真审阅,于2016 年7月26 日召开了内核小组会议.参 与项目审核的内核成员

7 人,其中律师

1 名、注册会计师

1 名、行业专家

1 名. 上述内核成员不存在近三年内有违法、违规记录的情形;

不存在担任项目小 组成员的情形;

不存在持有拟推荐公司股份或在该公司中任职以及存在其他可能 影响其公正履行职责的情形. 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股 份转让系统主办券商推荐业务规定(试行)》对内核机构审核的要求,内核成员 经审核讨论,对博通影音本次挂牌股份公开转让出具如下的审核意见: