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3-1-1-1 天风证券股份有限公司 关于北京安博通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 发行保荐书 3-1-1-2 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国 证券法》 、 《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行) 》 、 《证券发行上市保 荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,诚 实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性.

北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 发行保荐书 3-1-1-3 目录声明.2 目录.3

第一节 释义.5

第二节 本次证券发行基本情况.6

一、项目组成员情况.6

二、发行人情况.6

三、保荐机构与发行人的关系说明.7

四、保荐机构内部审核程序及内核意见.8

(一)内部审核程序.8

(二)内核意见.8

第三节 保荐机构承诺事项

9

一、本保荐机构关于同意推荐发行人证券发行上市的承诺

9

二、本保荐机构就《证券发行上市保荐业务管理办法》第33 条所列事项做 出的承诺

9

第四节 对本次证券发行的推荐意见

10

一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论

10

二、本次证券发行履行的决策程序

10

(一)发行人就本次发行履行的决策程序及内容.10

(二)本保荐机构及保荐代表人的核查情况.12

(三)本保荐机构认为发行人已就本次发行履行了必要的决策程序....13

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件.13

(一)发行人具备健全且运行良好的组织机构

13

(二)发行人具有持续盈利能力,财务状况良好.13

(三)发行人最近三年财务会计文件无虚假记载,无其他重大违法行为

14

(四)发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他 条件.14

四、本次证券发行符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行) 》 规定的发行条件

14

五、发行人存在的主要风险.17

(一)经营风险.17

(二)技术风险.19

(三)管理风险.20 北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 发行保荐书 3-1-1-4

(四)税收优惠政策风险.21

(五)财务风险.21

(六)募集资金投资项目风险.22

(七)发行失败风险.23

六、发行人的发展前景

23

(一)网络安全行业创新领域未来发展趋势.23

(二)发行人的竞争优势明显.25

(三)本次发行募集资金投资项目对发行人发展前景的影响.26

七、本次发行中直接或间接有偿聘请其他第三方的相关情况.28 附件一:保荐代表人专项授权书.30 北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 发行保荐书 3-1-1-5

第一节 释义 在本发行保荐书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 发行人、公司、安博通 指 北京安博通科技股份有限公司 安博通有限 指 北京安博通科技有限公司 北京思普 指 北京思普技术有限公司 本次证券发行 指 发行人本次首次公开发行不超过 1,279.50 万股面值 为1元的人民币普通股(A 股) 本保荐机构、本公司、天风证券 指 天风证券股份有限公司 保荐代表人 指 天风证券股份有限公司为本项目指定的保荐代表人 徐士锋、郑旭 本项目执行成员、本项目组 指 天风证券股份有限公司为执行、推进本项目而组成 的工作团队 会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 发行人律师 指 国浩律师(北京)事务所 中介机构 指 保荐机构、发行人律师及会计师事务所 IDC 指International Data Corporation,国际数据公司 0day 指 在系统商在知晓并发布相关补丁前就被掌握或者公 开的漏洞信息 IoT 指 英文 Internet of Things 的简称,即物联网,基于 传感技术的物物相联、人物相联和人人相联的信息 实时共享的网络 元、万元 指 人民币元、万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》 《公司章程》 指 《北京安博通科技股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 最近三年、报告期 指2016 年、2017 年和