PDF《GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LIMITED》

6 C 日期 二零一八年十二月二十八日 (收市后) 订约方 (i) 卖方: 苏州协鑫光伏科技有限公司 (ii) 买方: 辽宁华君资产管理有限公司 就董事经作出一切合理查询后所深知、全悉及确信,买方及其最终实益拥有人均 为独立於本集团及其关连人士之第三方. 标的事项 苏州协鑫光伏同意出售及买方同意购买苏州客准全部已发行股本. 代价 购买价将为人民币850,000,000元 (相当於约970,098,000港元) ( 「苏州客准购买价」 ) , 买方须按以下方式支付予苏州协鑫光伏: (i) 人民币297,500,000元 (相当於约339,534,000港元) ,即苏州客准购买价之35%, 於二零一九年一月三十一日或之前支付 ( 「苏州客准第一期付款」 ) ;

(ii) 人民币170,000,000元 (相当於约194,020,000港元) ,即苏州客准购买价之20%, 於二零一九年十二月三十一日或之前支付;

(iii) 人民币170,000,000元 (相当於约194,020,000港元) ,即苏州客准购买价之20%, 於二零二零年十二月三十一日或之前支付;

及(iv) 人民币212,500,000元 (相当於约242,524,000港元) ,即苏州客准购买价之25%, 於二零二一年六月三十日或之前支付. 代价基准 苏州客准购买价乃本公司与买方经考虑 (其中包括) 苏州客准的资产净值后公平 磋商厘定. C

7 C 完成 完成将於买方支付苏州客准第一期付款 (须於二零一九年一月三十一日或之前结 付) 日期落实 ( 「苏州客准完成」 ) . 股份押记 於工商变更登记日,苏州协鑫光伏将与买方订立苏州客准股权质押协议,,

买方将向苏州协鑫光伏质押其65%苏州客准权益作为苏州客准购买价结余人民币 552,500,000元 (相当於约630,564,000港元) 付款之抵押. 苏州客准股权质押协议项下之股份押记仅在订约双方已履行各自於苏州客准购 股协议项下之义务后方可解除. 3. 出售事项的财务影响 紧随苏州客准完成后,苏州客准将不再为本公司的附属公司及其财务业绩将不再 於本集团财务报表内综合入账. 视乎本公司核数师之审阅而定,根(i)苏州客准於二零一八年十二月二十五日之未 经审核资产净值约人民币150,000,000元 (相当於约171,194,000港元) 及(ii)苏州客准 购买价为人民币850,000,000元 (相当於约970,098,000港元) ,本集团现时预期将於苏 州客准完成后,自出售事项录得收益约人民币446,000,000元 (相当於约509,016,000 港元) . 4. 出售事项所得款项用途 本公司拟将出售事项所得款项净额用作营运资金用途. 5. 进行交易的理由及裨益 本公司采用金刚线切割多晶硅片的技术改造已於二零一七年底完成,实验证明金 刚线切割技术较传统切割技术具以下优势: (a) 高效切割 ― 切割效率较使用游离磨料的传统切割技术得以提升;

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8 C (b) 成品率提高 ― 硅片切割精度保持稳定,减少了加工变质层;

(c) 综合成本节余 ― 较传统工艺降低综合成本;

及(d) 节能环保 ― 由於切割砂浆可以回收利用及切割粉屑便於回收,大幅度减少 了加工中产生的废线锯及废砂浆. 由於金刚线切割技术使得生产效率得以提高,因此本公司能够以较少硅片制造设 施维持产能. 此外,诚如本公司日期为二零一八年十月二十七日的公告所披露,本公司位於中 国新疆维吾尔自治区之多晶硅生产厂房已经正式投入试产,新建设施的产能为 60,000吨.由於新疆维吾尔自治区的电力成本低,本公司位於新疆维吾尔自治区 的多晶硅基地或会成为世界领先的低成本、高品质多晶硅生产基地. 因此,通过对现有切片机的进一步改造,硅片切割成本还将进一步降低;