PDF《声明及提示》

2011 年成都市新都香城建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要? ?

1 声明及提示

一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》 、 《企业债券管理条例》 及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序 有关事项的通知》等相关法律法规的有关规定,遵循勤勉尽责、诚实 信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认本募集说明书及 其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 承担.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说

2011 年成都市新都香城建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要? ?

2 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

1、债券名称:2011 年成都市新都香城建设投资有限公司公司债 券(简称

11 香城建投债 ) .

2、发行总额:10 亿元人民币.

3、债券期限:本期债券期限为

7 年,自2011 年12 月13 日至

2018 年12 月12 日.本期债券设置提前偿还条款,在债券存续期的 第

5、

6、7 年分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债 券本金, 即债券发行后第

5 年起, 逐年分别偿还债券本金金额

3 亿元、

3 亿元和

4 亿元.

4、票面利率:本期债券采用固定利率,票面年利率为8.60%(该 利率根据Shibor基本利率加上基本利差3.36%确定, Shibor基准利率为 发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术 平均数5.24%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入) .本期 债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息.

5、发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行.

6、发行期限:2011 年12 月13 日至

2011 年12 月19 日(法定 节假日或休息日除外) .

7、担保方式:本期债券无担保.

8、信用评级:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人的主体信用级别为 AA-,本期债券的信用等级为 AA-. 目录释义.1 第一条 债券发行依据