PDF《声明及提示》

1 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人已批准本募集说明书及其摘要, 发行人全体领导成员承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查, 不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相 应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的

2 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问.

六、本期债券的基本要素 债券名称:2012年成都新城西城市投资经营中心企业债券(简称 12蓉新城西债 ). 发行总额:人民币10亿元. 债券期限及利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,设置本金提 前偿还条款,在债券存续期的第

3、

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6、7 年末分别按照债券发 行总额的 20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金.票面年利 率为 8.35%(该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 3.15%确定, Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 5.20%,基准利率保留两位小数,第 三位小数四舍五入) ,在本期债券存续期内固定不变.本期债券采用 单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息. 发行方式: 本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内 机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行 相结合的方式. 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的 规模预设为人民币

9 亿元, 通过上海证券交易所协议发行的规模预设 为人民币

1 亿元. 发行人和主承销商将根据交易所发行情况决定是否 启用回拨机制,如通过上海证券交易所协议发行的额度全额认购,则 不进行回拨;

如通过上海证券交易所协议发行的额度认购不足,则将 剩余部分一次性全部回拨至承销团成员设置的发行网点公开发行. 债券担保: 本期债券由重庆市三峡担保集团有限公司提供全额无 条件不可撤销连带责任保证担保. 信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期 债券的信用等级为 AA+,发行人主体信用等级为 AA-.

3 目录释义4第一条 债券发行依据.5 第二条 本次债券发行的有关机构.5 第三条 发行概要.11 第四条 承销方式.14 第五条 认购与托管.14 第六条 债券发行网点.15 第七条 认购人承诺.15 第八条 债券本息兑付办法.17 第九条 发行人基本情况.17 第十条 发行人业务情况.21 第十一条 发行人财务情况.27 第十二条 已发行尚未兑付的债券.33 第十三条 募集资金用途.33 第十四条 偿债保障措施.37 第十五条 风险与对策.43 第十六条 信用评级